بإجمالي 1.82 مليار جنيه.. التجاري الدولي ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح جي بي للتأجير التمويل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024، بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري.
قام (CIB) بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، وتولى البنك التجاري الدولي دور امين الحفظ و ضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.
كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وتولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عملت شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل.
كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..
من جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
وأضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الدولى التجارى المزيد البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو
أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد زاد بنحو 382 مليون دولار إلى 48.526 مليار دولار، بنسبة 8% بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025.
وقال البنك في بيان، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر زاد بنحو 1.417 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، مقابل 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، بنسبة نمو 3%.
وأوضح البنك المركزي أن رصيد الذهب المكون لاحتياطي النقد الأجنبي ارتفع في مايو الماضي إلى 13.679 مليار دولار، مقابل 13.629 مليار دولار في أبريل 2025.
وزاد رصيد العملات الأجنبية المكونة لرصيد الاحتياطي لتسجل 34.809 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل رصيد بقيمة 34.324 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وقد تراجعت حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي إلى 41 مليون دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 194 مليون دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
اقرأ أيضاًمع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
شهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27% (تفاصيل)
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات