بـ 1.82 مليار جنيه.. "CIB" ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح "جي بي للتأجير التمويلي"
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة "جي بي للتأجير التمويلي" بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه.
وتأتي العملية ضمن برنامج إصدار سندات توريق يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.
لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير ومُرتب ومروج الإصدار بالتعاون مع شركة "سي آي كابيتال"، كما تولى البنك دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة. وشارك في تغطية الإصدار بنوك أخرى، منها بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
تفاصيل العملية والتغطيةتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بأجل استحقاق يبلغ 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، حيث حصلت السندات على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" (A- / A / AA / AA+).
لعب مكتب "دريني وشركاه" دور المستشار القانوني للطرح، بينما تولت شركة "راسل بيدفورد" مهام مراقبة حسابات الإصدار.
تصريحات قياديةصرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن نجاح هذه العملية يعكس الثقة المتزايدة في شركة "جي بي للتأجير التمويلي" وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم أدوات التمويل غير المصرفية.
من جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن العملية تعكس التزام البنك بدعم المبادرات المالية المتقدمة، مشيدة بدور المؤسسات والبنوك المشاركة في نجاح هذا الإصدار.
وفي السياق ذاته، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وقدرة البنك على تحقيق نجاحات متواصلة في مجال التوريق.
إصدار جديد يعزز ثقة السوقيمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في تعزيز أدوات التمويل غير المصرفية ودعم الشركات في مصر، مما يؤكد التزام البنك التجاري الدولي بدفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي مصر سندات توريق سي آي كابيتال عمرو الجنايني البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البورصة تختتم الأسبوع على صعود قوي وتربح 22 مليار جنيه
اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء قوي مدفوع بعمليات شراء نشطة من المتعاملين المحليين، وسط اتجاه بيعي من المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل السوق مكاسب جماعية على مستوى المؤشرات الرئيسية والثانوية.
صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند 34198 نقطة
ارتفع "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% مسجلًا 42021 نقطة
سجل "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.97% مغلقًا عند 15359 نقطة
قفز مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% منهياً التعاملات عند 10225 نقطة
صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند 13807 نقطة
ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليسجل 3496 نقطة
رأس المال السوقي والمكاسب
سجلت البورصة مكاسب سوقية قوية بلغت 22 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.399 تريليون جنيه، وسط قيمة تداول كلية بلغت 4.4 مليار جنيه.
تعكس نتائج جلسة اليوم حالة من التفاؤل لدى المستثمرين المصريين، الذين قادوا السوق نحو الصعود في ظل اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب. وتؤكد مؤشرات اليوم قدرة السوق على استعادة التوازن بعد موجات التراجع الأخيرة، مدفوعة بثقة داخلية في بعض الأسهم والقطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري