بـ3.5 مليارات دولار.. إتمام تسعير طرح صندوق الاستثمارات الأول من الصكوك الدولية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، عن إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، إذ بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليارات دولار أمريكي (أكثر من 13 مليار ريال سعودي).
وتوزع الطرح على شريحتين وفق التالي: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.
ويدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية 7 أضعاف إجمالي الإصدار، إذ وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي (94 مليار ريال سعودي تقريباً)، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق.
وسيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامةز ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء عبر استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال سعودي) موزعة على طرحين في عامي 2022م و2023م تضم سندات خضراء تصدر لأول مرة لمئة عام.
ويمثّل الإصدار خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى، كما يشكّل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي، بحسب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف.
كما يعد ارتفاع مستوى الطلب من قبل المستثمرين دلالة حقيقية على الثقة في صندوق الاستثمارات العامة، كما يؤكد الإصدار التزام الصندوق الواضح بتحقيق استراتيجيته ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الصكوك الدولية صندوق الاستثمارات العامة ملیار ریال سعودی دولار أمریکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يدير بنجاح إصدار الصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال
العُمانية: نجح بنك مسقط، في إدارة طرح السلسلة التاسعة من الصكوك السيادية الذي أعلنت عنه الشركة العُمانية للصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عُماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.65 بالمائة سنويًا. وجاء اختيار البنك ليكون مدير الإصدار الرسمي والبنك المحصل للاكتتاب بالاشتراك مع مؤسّسات ماليّة محليّة أخرى، مما يؤكّد على الدور الريادي الذي يلعبه البنك في مجال تنفيذ العديد من الصفقات الاستثماريّة في سلطنة عُمان وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة العُمانية للصكوك السيادية قد أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 27 من مايو الماضي إلى الأول من يونيو الحالي، على أن يتم إصدار هذه الصكوك (التسوية) يوم الأربعاء بتاريخ 4 من يونيو 2025م. وتم تسعير الإصدار ضمن نطاق عوائد تنافسي، بمتوسط عائد قدره 4.625 بالمائة وحد أدنى 4.57 بالمائة وحد أقصى 4.64 بالمائة، مما يعكس الثقة والاستقرار في السوق المحلي.
وسيُدفع الربح المستحق على الصكوك مرتين في كل عام وذلك في 4 من يونيو و4 من ديسمبر حتى تاريخ استحقاقها في 4 من يونيو 2032م. وشهد الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك مشاركة من جميع فئات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وأُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعا وشراء) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط.
وأوضح خليفه بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، أن تعيين البنك مديرا لطرح الاكتتاب العام يؤكّد على الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ صفقات استثماريّة كبيرة لشركات عديدة، بالإضافة إلى الإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لديه لإدارتها، مؤكدا أن البنك يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الاستثمار وإدارة صفقات كبيرة في قطاع أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات للمؤسّسات والشركات.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا