«CIB» يصدر أكبر سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة 3.806 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تولى البنك التجاري الدولي (CIB) دور المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ و ضامن تغطية في اصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل - التابعة لشركة إم إن تي حالا.
تم الإصدار على ستة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وقامت بدور الخبير الاستشاري للتنمية المستدامة وكالة موديز(Moody’s)، والتي منحت تصنيف SQS1 - Excellent وهو أعلي تصنيف في درجة التناسق مع مبادئ الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA) بالإضافة إلي تصنيف "High" وهي أعلي درجة في المساهمة للاستدامة.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعتبر سندات التوريق المستدامة، التي تصدرها شركة تساهيل للتمويل، نقطة تحول في التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسؤول، من خلال دمج الابتكار في مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة. وتفتح هذه السندات آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية.
تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بأن إصدار سندات التوريق الاجتماعية المستدامة الأولي في مصر يمثل نقطة تحول هامة في التزام البنك التجاري الدولي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، ويعكس هذا الإنجاز الرائد التفاني الذي نوليه لدفع التغيير الإيجابي والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لمصر..
وأضاف: نحن فخورون بأن نكون رائدين في تمويل المشاريع التي تعمل على تحقيق تأثير بيئي وتنمية اجتماعية ونمو اقتصادي. هذه النقطة الفارقة هي شاهد على رؤيتنا في خلق اقتصاد أكثر اندماجًا وأكثر صديقًا للبيئة، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في تعزيز الاستدامة في مصر وخارجها.
من جانبها، صرحت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، قائلة ان التعاون المثمر والمتبادل بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل قد ساهم في تحقيق هذا النجاح التاريخي وتحقيق الاستدامة في مصر. ومن بين السمات الرئيسية لسندات التوريق الاجتماعية المستدامة أنها تدعم المبادرات التي تعزز التنمية الاجتماعية، مثل الشمول المالي وخلق فرص العمل وبالتالي معالجة التحديات الاجتماعية الملحة، وتقديم عوائد مالية جذابة للمستثمرين، حيث تجمع تلك السندات بين إمكانية تحقيق عوائد تنافسية وضمان الاستثمار في مشاريع اجتماعية مستدامة في نفس الوقت."
وروج البنك التجاري الدولي الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك. وقد قام بضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وقام كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالمشاركة في الاكتتاب.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وشركاه دور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار وقام بدور مصدر العملية شركة كابيتال للتوريق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي أفريقيا عمرو الجنايني سندات توريق البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
معهد البنك الإسلامي للتنمية يصدر كتابًا جديدًا حول المنتجات المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
أصدر معهد البنك الإسلامي للتنمية -عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- كتابًا جديدًا بعنوان “المنتجات والأدوات المالية في الفقه الإسلامي.. دراسة فقهية تطبيقية”، ويمثل المرحلة الثانية من مشروع سلسلة المنتجات والأدوات المالية في الفقه الإسلامي التي ينشرها المعهد.
وركزت المرحلة الأولى من المشروع على استخلاص المنتجات المالية من المصادر الفقهية الإسلامية القديمة، واكتملت هذه المرحلة عام 2009، وشملت استخلاص أكثر من (1357) منتجًا ماليًا من (14) مصدرًا فقهيًا إسلاميًا بمجموع (71) مجلدًا، ونشرت نتائج المرحلة الأولى في ثلاثة مجلدات، وحظيت بإشادة واسعة من العلماء والباحثين والخبراء في هذا المجال.
وركزت المرحلة الثانية من المشروع على الدراسة الفقهية والتطبيقية لهذه المنتجات، مستفيدة من نتائج تسع رسائل دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
أخبار قد تهمك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية 1 يوليو 2025 - 9:26 صباحًا مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشارك في اجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف في باريس 1 يوليو 2025 - 6:28 صباحًاوقام فريق من الخبراء والباحثين، بمن فيهم مؤلفو الرسائل الأكاديمية، بإعداد ملخص للدراسة الفقهية لهذه الرسائل، مع التركيز على الجوانب العملية والاقتصادية لهذه المنتجات، وكانت النتيجة كتابًا جديدًا حول “المنتجات والأدوات المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي” أصدره المعهد هذا العام 2025م في تسعة مجلدات.
ويسلط الكتاب الجديد الضوء على التفاعل الإيجابي للحضارة الإسلامية مع التحديات الاقتصادية، ويبرز جهود العلماء والخبراء، قديمًا وحديثًا، في إيجاد حلول وتطبيقات تلبِي احتياجات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية.
ويُعد إضافة قيمة إلى أدبيات الاقتصاد الإسلامي، ومرجعًا مهمًا للباحثين والطلاب والخبراء العاملين في المؤسسات المالية، ويسهم الكتاب في ابتكار المنتجات المالية التي تعزز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي