أدنوك تستكمل بنجاح تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت شركة "أدنوك مربان سكوك ليمتد" "الشركة المُصدِرة"، وهي شركة ذات "غرض خاص" تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك "الصكوك" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً "البرنامج" وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف "AA".
وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" "أدنوك مربان" والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ش.م.ع "أدنوك"، حيث تعد "أدنوك مربان" الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك".
وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في "الجودة الائتمانية الاستثنائية" لشركة "أدنوك" وإستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
ويمثل هذا الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ "أدنوك" وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من إستراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات "أدنوك مربان" العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
أخبار ذات صلةوحصلت "أدنوك مربان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" "موديز"، وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" "فيتش" ، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة "أدنوك" وهو "حكومة إمارة أبوظبي" وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "فيتش".
وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك ، فيما قام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" "إس إم بي سي"، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.
يذكر أن هذه المعاملة ستكون خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إصدارات الصكوك أدنوك إصدار الصکوک أدنوک مربان
إقرأ أيضاً:
فورد تكشف عن إصدار LOBO من الأيقونة F-150.. صور
كشفت فورد الأمريكية عن أحدث إصدارات عائلة الـ"بيك أب"، وهي الأيقونة الشهيرة F-150، ولكن تحت لقب LOBO، والتي تعني باللغة الإسبانية "الذئب".
وتأتي السيارة فورد F-150 LOBO بعدد من التجهيزات القوية، مع تصميم مميز يجمع بين الطابع الرياضي الخاص بسيارات الـ SUV، ولكن على طريقة الـ"بيك أب" التي تتميز بها تلك الأيقونة.
تتمتع السيارة فورد F-150 LOBO بقدرات الدفع الرباعي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 400 حصان، و556 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.
يمكن للسيارة فورد F-150 LOBO القدرة على سحب 3583 كيلوجرام، بينما يمكنها حمل 658 كيلوجرام كحد أقصى، وترتكز هذه السيارة على جنوط كبيرة الحجم ذات مظهر هندسي مميز يصل قياسها إلى 22 إنش، إضافة إلى واجهة حادة الشكل مع إضاءة LED.
وتمتلك السيارة فورد F-150 LOBO شبكات أمامية عملاقة ذات فتحات متعددة المقاطع، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، مع مفهوم رباعي الأبواب، ومنظومة عادم مزدوجة، بالإضافة إلى مجموعة من مستشعرات الحركة.
وتتمتع السيارة فورد F-150 LOBO بمقصورة عصرية، حيث تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيكي، وسائد هوائية للحماية، نظام صوتي ترفيهي.
سعر السيارة فورد F-150 LOBO في السوق الأمريكيتقدم السيارة فورد F-150 LOBO في السوق الأمريكي بقيمة قدرها 60 ألف دولار.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)