إشادة عالمية بدور بنك مسقط في إنجاح إصدار صكوك "عمانتل" بحجم 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- بجائزة "الصفقة الأفضل لهذا العام" وذلك من مؤسّسة Islamic Finance News المرموقة لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) للشركة العمانيّة للاتّصالات (عمانتل).
ويأتي هذا التتويج ليعكس الدور الكبير للبنك في إنجاح الصفقة التي نفّذتها الشركة مؤخرا وطرحتها في أسواق المال الدولية، علما بأن بنك مسقط كان قد اُختير ليلعب دور مدير سجلّ الإصدار المشترك لهذه الصفقة من بين المؤسّسات المصرفيّة الأخرى بالسلطنة.
ونجحت شركة عمانتل في عام 17 يناير 2024 في تسعير أول إصدار صكوك لها (RegS/144A) في الأسواق الماليّة الدولية، بحجم إصدار يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وفترة استحقاق تمتد لسبع سنوات حتى 16 يناير 2031. وهو إصدار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة وللمعيار القياسي للاستثمار. وقد حظي الإصدار باهتمام كبير من عدد كبير من المستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية؛ بمعدّل حجم طلب تجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي. تم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 5.375%، بعد أن شهدت الصفقة طلباً كبيراً من المستثمرين.
وقد اختير بنك مسقط ليكون أحد المدراء المشتركين لسجل إصدار الصفقة إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية، ليكون بذلك البنك العماني الوحيد الذي يشارك في هذا الإصدار، وتم تصنيف الصكوك بتقييم BB+ من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، و Ba2من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، كما تم إدراج الإصدار في بورصة يورونكست دبلن وستُستخدم عائدات الإصدار لسداد التزامات مالية قائمة بمقدار 460 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص الجزء المتبقي لأغراض الشركات العامة.
وحول إنجاح الصفقة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة عمانتل، مشيرا إلى أن تعيين بنك مسقط كمدير سجلّ الإصدار المشترك لهذه الصفقة يعكس الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لدينا لإدارتها.
وأشار إلى أن البنك ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال تقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة الصفقات الكبيرة في أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات والإصدارات للمؤسّسات والشركات و عمليات الدمج و الاستحواذ، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا أن البنك سيحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة.
ويقدّم بنك مسقط شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تقديم الحلول الاستشارية لتمويل الشركات والمشاريع، وإعادة تمويل الديون وهيكلتها والاكتتابات العامة، إلى جانب تمويلات الأصول المشابهة للأسهم و الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تتويج بنك مسقط بجائزة "الأفضل في تقديم حلول استثماريّة للزبائن"
مسقط- الرؤية
يُواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- تأكيد ريادته كأحد أبرز مديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أصول تحت الإدارة بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي حتى 31 مارس 2025. وفي هذا السياق، تُوّج البنك بجائزة أفضل بنك في مجال تقديم حلول استثماريّة بسلطنة عُمان لعام 2025 ضمن جوائز Euromoney للخدمات المصرفية الخاصة.
وأعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بتتويج البنك بالجائزة، مقدما الشكر لمؤسّسة Euromoney على هذا التتويج المستحق الذي يعكس الأداء المتميز للبنك، ممثلا في دائرة إدارة الأصول، لاسيما في مجال إدارة الاستثمارات العقارية عبر فئات أصول متعددة وفي مختلف الأسواق المحلية والإقليمية.
وأضاف أن التكريم يؤكد ثقة المجتمع المالي الدولي في أداء البنك، وفي جودة المنتجات والخدمات المستدامة التي يقدمها، ويعكس أيضا التزام البنك بتطوير حلول استثمارية حديثة ومخصصة تلبي الاحتياجات المختلفة للزبائن، مع التركيز الدائم على الابتكار واعتماد استراتيجيّة تركز على خدمة الزبائن.
ويتمتع بنك مسقط، ممثلا في دائرة إدارة الأصول، بسجل حافل بالإنجازات منذ عام 1993 في مجال إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وتحظى الدائرة بمكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية في ظلّ الأداء المتميز للصناديق التي يديرها فريق متخصص من مدراء الأصول ومن ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة. وتوفّر الدائرة مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية عبر فئات مختلفة من الأصول بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والاستثمارات البديلة. وتمتلك الدائرة خبرة في إدارة الأصول الاستثماريّة العقارية، إذ تدير أصولًا عقارية تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار أمريكي في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعتبر صندوق ازدهار العقاري الصندوق الرئيسي للاستثمار في الأصول العقارية التي تحقق دخلاً، وقد تأسس في ديسمبر 2015 كأول صندوق استثمار عقاري (REIT) في سلطنة عمان، ويهدف إلى تحقيق عوائد مجزية وطويلة الأجل ومستدامة للمستثمرين. ويُدار الصندوق وفق استراتيجية منهجيّة تهدف إلى تحقيق دخل ثابت من الإيجارات وتحقيق مكاسب رأسمالية عند التخارج من الأصول. وخلال السنوات الثمانية الماضية، استثمر الصندوق في أصول تُقدر قيمتها بحوالي 227 مليون دولار أمريكي، ويُعد من أكبر الصناديق العقارية في السلطنة، مع محفظة عقارية متنوعة تغطي مختلف أنحاء عمان والمنطقة. كما يدير الصندوق حالياً حوالي 102,000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، بمعدل إشغال يبلغ نحو 98%. وقد حقق الصندوق أداءً قوياً منذ تأسيسه، ووزع متوسط عوائد نقدية بلغت حوالي 8% سنويًا.
وبالإضافة إلى "ازدهار"، تدير دائرة إدارة الأصول في بنك مسقط حالياً صندوقين آخرين بإجمالي أصول تحت الإدارة تتجاوز 175 مليون دولار أمريكي، تتركز استثماراتهما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما نجحت الدائرة خلال العامين الماضيين في التخارج من عقارين استثمارين في المملكة العربية السعودية والإمارات، محققة عوائد مضاعفة للمستثمرين.
وتشمل قاعدة زبائن البنك في دائرة إدارة الأصول مؤسسات استثمارية مرموقة على المستويين المحلي والإقليمي، بما في ذلك صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والشركات الكبرى، والمستثمرين ذات الدخل المرتفع. وتواصل الإدارة دورها الريادي في تلبية الاحتياجات الاستثمارية المتنوعة للزبائن، من خلال تقديم حلول مصممة بدقة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني