إشادة عالمية بدور بنك مسقط في إنجاح إصدار صكوك "عمانتل" بحجم 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- بجائزة "الصفقة الأفضل لهذا العام" وذلك من مؤسّسة Islamic Finance News المرموقة لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) للشركة العمانيّة للاتّصالات (عمانتل).
ويأتي هذا التتويج ليعكس الدور الكبير للبنك في إنجاح الصفقة التي نفّذتها الشركة مؤخرا وطرحتها في أسواق المال الدولية، علما بأن بنك مسقط كان قد اُختير ليلعب دور مدير سجلّ الإصدار المشترك لهذه الصفقة من بين المؤسّسات المصرفيّة الأخرى بالسلطنة.
ونجحت شركة عمانتل في عام 17 يناير 2024 في تسعير أول إصدار صكوك لها (RegS/144A) في الأسواق الماليّة الدولية، بحجم إصدار يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وفترة استحقاق تمتد لسبع سنوات حتى 16 يناير 2031. وهو إصدار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة وللمعيار القياسي للاستثمار. وقد حظي الإصدار باهتمام كبير من عدد كبير من المستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية؛ بمعدّل حجم طلب تجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي. تم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 5.375%، بعد أن شهدت الصفقة طلباً كبيراً من المستثمرين.
وقد اختير بنك مسقط ليكون أحد المدراء المشتركين لسجل إصدار الصفقة إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية، ليكون بذلك البنك العماني الوحيد الذي يشارك في هذا الإصدار، وتم تصنيف الصكوك بتقييم BB+ من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، و Ba2من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، كما تم إدراج الإصدار في بورصة يورونكست دبلن وستُستخدم عائدات الإصدار لسداد التزامات مالية قائمة بمقدار 460 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص الجزء المتبقي لأغراض الشركات العامة.
وحول إنجاح الصفقة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة عمانتل، مشيرا إلى أن تعيين بنك مسقط كمدير سجلّ الإصدار المشترك لهذه الصفقة يعكس الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لدينا لإدارتها.
وأشار إلى أن البنك ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال تقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة الصفقات الكبيرة في أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات والإصدارات للمؤسّسات والشركات و عمليات الدمج و الاستحواذ، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا أن البنك سيحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة.
ويقدّم بنك مسقط شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تقديم الحلول الاستشارية لتمويل الشركات والمشاريع، وإعادة تمويل الديون وهيكلتها والاكتتابات العامة، إلى جانب تمويلات الأصول المشابهة للأسهم و الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصحة: تقديم أكثر من 5.8 مليون خدمة طبية بمنشآت دمياط الصحية
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 5 ملايين و833 ألفًا و786 خدمة طبية للمواطنين بمحافظة دمياط خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 2 مليون و263 ألفًا و961 خدمة شملت الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والعلاج الطبيعي، إلى جانب 199 ألفًا و828 خدمة بالعيادات المسائية في 14 مستشفى، و70 ألفًا و415 خدمة عبر 53 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تم تطوير ورفع كفاءة أقسام طبية في 11 مستشفى، وإضافة تخصصات جديدة بمستشفيي دمياط العام وكفر سعد المركزي، وزيادة أسرّة الرعاية المركزة والمتوسطة، وتطوير وحدات المناظير والعمليات والعلاج الطبيعي، وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفى رأس البر المركزي بافتتاح عيادات تخصصية وإضافة أسرّة رعاية وحضانات.
وفي مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 3 ملايين و370 ألفًا و825 خدمة طبية، واعتماد 7 وحدات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتسجيل 5 وحدات أخرى، مع إضافة خدمات الدعم النفسي وعلاج السمنة وافتتاح عيادة المرأة الآمنة، ليصل عدد منشآت المبادرة الرئاسية لتطوير الرعاية الأولية إلى 50 وحدة ومركزًا.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالخالق، وكيل الوزارة بدمياط، تحقيق القطاع الصحي تقدمًا ملحوظًا خلال 2025، حيث احتلت المحافظة المركز الأول وطنيًا في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وحصلت مستشفى دمياط العام على الاعتماد الدولي من الجمعية البريطانية (BSAC) وتصنيف “مركز تميز عالمي”، كما برزت مستشفيات المحافظة في مكافحة العدوى ودعم صحة المرأة.
وشدد على استمرار حملات الرقابة، حيث تم المرور على 1492 منشأة طبية أسفر عن إغلاق 93 منشأة مخالفة، إلى جانب تكثيف المتابعة على المنشآت الغذائية؛ لضمان جودة الخدمات الصحية وحماية صحة المواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟