أبوظبي الأول يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أميركي بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.
ويمثل هذا الإصدار، أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، وأول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة لهذا العام.
وتم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار الأميركي، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%.
كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك.
أخبار ذات صلةوقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 ضعف المبلغ الأولي المستهدف، مما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.
وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "يسرنا أن نشهد النجاح الذي حققه إصدار الصكوك، الذي يعتبر الأول لعام 2024 ويمثل خطوة هامة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول. ويعكس أكبر إصداراتنا للصكوك منذ أربع سنوات وتحقيق أقل هامش لطرح عام بأجل خمس سنوات خلال العامين الماضيين، مدى ثقة المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالسجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بنا".
ويعكس إصدار الصكوك مكانة البنك، كمزود رائد للخدمات المالية الإسلامية، وكشريك موثوق للمستثمرين حول العالم.
يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صكوك أبوظبي الأول الإمارات بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
قمة بناء المستقبل تنطلق في أبوظبي بشراكة فوربس الشرق الأوسط
انطلقت أعمال اليوم الأول من قمة فوربس الشرق الأوسط "بناء المستقبل"، التي تُعقد على مدار يومين في بيركلي – أبوظبي، بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية (ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة "وان" للتطوير العقاري. تجمع القمة نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء البنية التحتية والتكنولوجيا والمطورين العقاريين، لاستكشاف مستقبل المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة في المنطقة.
شهد الحدث حضور محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي أكد في كلمته أن الإمارات تواصل ريادتها في تعزيز الاستقرار السكني والتخطيط الحضري الذكي، موضحاً أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يكرّس جهوده لتوفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة، تنسجم مع تطلعات المجتمع، وتدعم جودة الحياة. وقال المنصوري: "يشرفني أن أرحب بكم في هذا الحدث النوعي، الذي يتزامن مع إعلان عام 2025 عامًا للمجتمع في دولة الإمارات، في إطار رؤية وطنية تستند إلى ترسيخ التلاحم المجتمعي، وجعل الأسرة محورًا رئيسيًا في معادلة الاستقرار والنمو".
ناقشت القمة في يومها الأول مستقبل المدن الذكية وتكامل التكنولوجيا مع البنية التحتية الحضرية، كما شهدت كلمات رئيسية وجلسات حوارية تناولت التصميم الذكي، والمساحات متعددة الاستخدامات، والبنية التحتية الخضراء، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة التنمية. وأكد علي الجبيلي، رئيس مجلس إدارة "وان للتطوير"، أن بناء المدن لا يقتصر على الهياكل العمرانية، بل يبدأ من فهم احتياجات الإنسان، معلنًا عن إطلاق "فنادق دو"، وهو مفهوم ضيافة جديد يجمع بين الموسيقى والذكاء الصناعي، بالشراكة مع الفنان عمرو دياب.
وأكدت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، أن المدن الذكية لم تعد ترفًا بل ضرورة، مشيرة إلى أن أبوظبي تمضي بثبات نحو نموذج حضري مرن ومستدام يرتكز إلى الابتكار والبيانات. واختُتم اليوم الأول بتكريم نخبة من قادة قطاع التطوير العقاري في المنطقة، تقديرًا لدورهم في قيادة التحول العمراني وتعزيز مستقبل التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر