«الدار للاستثمار العقاري» تصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة (الدار)، والتي تمتلك وتدير محفظة بقيمة 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) من العقارات المدرة للدخل، في جمع 500 مليون دولار من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات.
وتجاوز الطلب على الصكوك حجم المعروض بواقع 7.2 مرة وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين بنسبة 61%، والدوليين بنسبة 39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.
ومع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25%، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأميركية عند 110 نقاط أساس، بما يتماشى مع الصكوك الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام.
وجاء الإقبال القوي من المستثمرين مدعوماً بتأكيد وكالة «موديز» على تصنيفاتها الاستثمارية لمجموعة الدار وشركة الدار للاستثمار العقاري عند Baa2 وBaa1 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعد هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في عام 2023 بقيمة 2 مليار دولار أميركي.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: رغم تقلبات السوق العالمية، تحافظ الدار على مستويات مواتية من تكلفة رأس المال، وهو ما يعكس قوة مركزنا المالي وإدارتنا المنضبطة لرأس المال، ويُظهر الإقبال الواسع على إصدارنا الأخير للصكوك الخضراء مستوى الثقة العالية لدى المستثمرين تجاه الدار، والتزامنا الراسخ بالنمو المستدام وتحقيق قيمة إيجابية لأصحاب المصلحة ومجتمعاتنا.
وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يوجه استثماراتها في المشاريع الخضراء، مثل تحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة.
واستثمرت «الدار» حتى اليوم أكثر من 150 مليون درهم، لتحديث 67 من عقاراتها لتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض انبعاثاتها، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
ويدعم الإصدار الجديد السداد المبكر لصكوك تُستحق في سبتمبر 2025، وسداد ديون مصرفية مستحقة.
وكانت الدار قد عيَّنَت كلاً من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين للاكتتاب. بالإضافة إلى اختيار بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي»، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين مشتركين للاكتتاب.
ويتماشى هذا الإصدار من الصكوك الخضراء مع الاستراتيجية المالية الأوسع لمجموعة الدار، الرامية لحفز النمو المستدام، حيث نجحت في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأسمالها منذ بداية العام الجاري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
مصر ثالث أكبر مستورد من الأردن أول 11 شهرا بقيمة 121.5 مليون دولار
استوردت مصر من دولة الأردن سلعاً بنحو 121.5 مليون دولار على مدار أول 11 شهرا بالعام الجاري، لتحتل المرتبة الثالثة بعد العراق والسعودية ضمن أكبر خمس دول مستوردة من الأردن، بحسب غرفة تجارة عمّان
وأظهرت معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمّان، ارتفع إجمالي عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الفترة ذاتها بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 38 ألفا و275 شهادة، مقابل 36 ألفا و325 شهادة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
في المقابل، انخفضت القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة بنسبة 3 بالمائة لتسجل 1.237 مليار دينار، نحو 1.74 مليار دولار، مقارنة مع 1.275 مليار دينار، نحو 1.80 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادًا من الأردن من حيث القيمة بنحو 540 مليون دينار، نحو 761 مليون دولار، عبر 3207 شهادات منشأ، تلتها السعودية بقيمة 100 مليون دينار، نحو 141 مليون دولار، بعدد 9625 شهادة، ثم مصر، فسويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار، نحو 121.4 مليون دولار، بعدد 25 شهادة، وسوريا بقيمة تقارب 76 مليون دينار، نحو 107.2 مليون دولار، بعدد 3265 شهادة.
وعلى صعيد طبيعة السلع، بلغت قيمة صادرات غرفة تجارة عمان من المنتجات ذات المنشأ الأجنبي المعاد تصديرها نحو 606 ملايين دينار، نحو 854.5 مليون دولار، تلتها المنتجات الصناعية بقيمة 232 مليون دينار نحو 327 مليون دولار، ثم الزراعية بقيمة 173 مليون دينار، نحو 244 مليون دولار، والمنتجات ذات المنشأ العربي بقيمة 103 ملايين دينار، نحو 145 مليون دولار، فيما توزعت باقي القيم على منتجات أخرى.
يُذكر أن شهادة المنشأ تعد وثيقة أساسية في التجارة الدولية، تُستخدم لإثبات بلد إنتاج أو تصنيع أو معالجة البضائع، وتعتمدها الجهات الجمركية لتحديد التعرفة الجمركية والتحقق من بلد المنشأ.
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
سعر الدولار اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 في البنوك تحديث فوري
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة في البنوك
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة