هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصالح "إي اف چي للحلول التمويلية"
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أنها نجحت في إتمام الإصدار الثالث لسندات بقيمة 1 مليار جنيه وذلك لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة. ويعكس هذا الإصدار قدرة الشركة على التوسع ببرنامج إصدار السندات والذي تبلغ قيمته حاليًا 6 مليار جنيه، 3 مليار جنيه سابقًا.
ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح:
• الشريحة الأولى بقيمة 15.2 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime 1)
• والشريحة الثانية بقيمة 465.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (sf) A+
• والشريحة الثالثة فهي بقيمة 531.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 55 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (sf) A+
وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذا الإصدار الثالث لصالح إي اف چي للحلول التمويلية بعد النجاح المبهر الذي حققه الإصدارين السابقين، حيث تستهدف الشركة من التوسع في برنامج إصدار السندات ليصل إلى 6 مليار جنيه تعزيز قدرتها على تحقيق النمو وذلك عبر توفير رأس المال وتسهيل حصولها على المزيد من الحلول المالية. وأكد جاد أن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثالث لصالح إي اف چي للحلول التمويلية وتوفير التمويل اللازم لتنمية أعمالها يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة فريق العمل بقطاع أسواق ترتيب وإصدار الدين وحرصهم على دعم نمو قطاع الأعمال في ظل الظروف الصعبة والتحديات المختلفة التي تشهدها الساحة خلال الفترة الحالية. واختتم جاد أن الشركة تجدد التزامها بمواصلة تعظيم الاستفادة من محفظتها التي تضم باقة متنوعة من الحلول والمنتجات المالية التي تضاهي المعايير العالمية في مجال ترتيب وإصدار الدين، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار الناجح لسندات التوريق بمثابة شهادة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور.
ومن جانبه أعرب طلال العياط الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن اعتزازه بنجاح الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة تطوير عملياتها التشغيلية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري. وأكد العياط أن الإتمام الناجح للإصدار الثالث في برنامج سندات التوريق يعد دليلًا واضحًا على قوة المركز المالي للشركة والمردود الإيجابي لخطة التطوير الشاملة التي تتبناها. وأضاف العياط إن تنويع مصادر التمويل ساهم في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها المتمثلة في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها وتوسيع انتشارها الجغرافي، فضلًا عن تنويع قاعدة عملائها لتشمل مختلف القطاعات. وأكد العياط على أن برنامج السندات الذي قامت الشركة بالتوسع فيه مؤخرًا سوف يطرح إمكانات هائلة للنمو، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص للشركة ومجال الخدمات المالية بوجه عام.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من كبرى صفقات التوريق، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 922.3 مليون جنيه، وإتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وإصدار سندات توريق لصالح شركة بالم هيلز بقيمة 472.5 مليون جنيه. كما قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا) بقيمة 805.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام إصدار سندات لصالح «التعمير للتمويل العقاري - الأولى» بقيمة 998.5 مليون جنيه، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام إصدار سندات لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
كما قام كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) ضامن التغطية وبنك الحفظ، كما قام كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والبنك الأهلي الكويتي بالاكتتاب في عملية الإصدار.
ومن جانبه، قام (KPMG) بدور مدقق الحسابات ومكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس إی اف چی هیرمیس هذا الإصدار ملیار جنیه ملیون جنیه فی إتمام
إقرأ أيضاً:
أهم ما جاء في عرض إكس بوكس لصيف 2024
جلب عرض ألعاب إكس بوكس الصيفي 2024 مجموعة من إعلانات الألعاب المثيرة والمقاطع الدعائية التي أثارت حماس جمهور اللاعبين، بدءًا بالإعلان عن إصدار جديد في سلسلة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty) إلى التحول الخيالي المظلم الجديد للعبة "دوم" (Doom) بجانب التوسعات الكبيرة لألعاب شركة "بيثيسدا" (Bethesda) الشهيرة، وكان الحدث مليئًا بالأخبار التي تهم محبي الألعاب من مختلف الأنواع، وهذه كانت أبرز الإعلانات التي جاءت في حدث إكس بوكس.
إصدار كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6أكدت شركة "أكتيفجن" (Activision) أن الإصدار الجديد من سلسلة كول أوف ديوتي "بلاك أوبس 6" سيصدر في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ووفقًا لقائمة متجر إكس بوكس، ستدور أحداث اللعبة أوائل التسعينيات بعد الحرب الباردة، وستركز على مهمات التجسس وصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى. وطور هذا الإصدار "ترايارك" (Treyarch) و"رافن سوفتوير" (Raven Software) ويعد بتقديم مجموعة خيارات قوية تتضمن حملة جديدة، و16 خريطة جديدة للعب الجماعي بجانب نمط الزومبي.
وسيتميز نمط اللعب الجماعي بـ12 خريطة رئيسية 6 ضد 6، و4 خرائط للعب الثنائي 2 ضد 2 أو 6 ضد 6. ولمحبي نمط الزومبي، ستكون هناك خريطتان جديدتان عند إطلاق الإصدار الجديد.
وستتاح "بلاك أوبس 6" على "إكس بوكس ون" و"إكس بوكس سيريز إس/إكس" و"بلاي ستيشن 4″ و"بلاي ستيشن 5″ والحاسب الشخصي، مع توفر الإصدار الجديد مباشرة لمشتركي خدمة "إكس بوكس غيم باس" (Xbox Game Pass).
دوم: العصور المظلمةكشفت شركة "آي دي سوفتوير" (id Software) عن لعبة "دوم: العصور المظلمة" (Doom:The Dark Ages) وهي الجزء الأحدث في سلسلة ألعاب "دوم" الشهيرة، وسيصدر خلال عام 2025. وتنقل هذه اللعبة القصة إلى عالم خيالي مظلم، حيث تدور الأحداث في عصر يشبه العصور الوسطى بأجواء تسبق أحداث الإصدارات السابقة.
وأظهر المقطع الدعائي للعبة معارك شديدة ودموية، وقدوم تنين من عالم السايبربانك، مما يشير إلى مزيج من عناصر لعبة "دوم" التقليدية وعناصر خيالية جديدة.
ويعد إصدار هذه اللعبة عودة هامة للسلسلة بعد توقفها منذ إصدار "دوم إترنال" (Doom Eternal) عام 2020. وسيتاح الإصدار الجديد من اللعبة على أجهزة إكس بوكس، وستتوفر على خدمة "غيم باس" و"بلاي ستيشن 5″ والحاسب الشخصي.
توسعات جديدة لألعاب بيثيسداتوسع شركة "بيثيسدا" عالم لعبة "ستارفيلد" (Starfield) بإعلان أول توسعة رئيسية لها بعنوان "شاترد سبيس" (Shattered Space) المقرر إصدارها عام 2024.
وتقدم التوسعة إيقاعا أكثر ظلامًا مقارنة باللعبة الأساسية. وسيتمكن اللاعبون من استكشاف كوكب جديد، ومواجهة تهديد كوني، واكتشاف أسلحة وبدلات فضائية ومعدات فريدة.
ومنذ إطلاقها في أغسطس/آب 2023، حظيت "ستارفيلد" باهتمام كبير كعنوان جديد نادر من "بيثيسدا" المعروفة بسلاسل ألعاب شهيرة مثل "فول آوت" (Fallout). ولذا تقدم توسعة "شاترد سبيس" الجديدة بإضافة محتوى كبير إلى اللعبة، مما يعزز تجربة اللاعبين المحبين لهذه اللعبة الشهيرة.
وأعلنت "بيثيسدا" عن توسعة رئيسية للعبة "فول آوت 76" بعنوان "سكايلين فالي" (Skyline Valley) التي ستكون أول توسعة لخريطة اللعبة. وسيصدر هذا التحديث في 12 يونيو/حزيران، ويقدم منطقة وقصة جديدة، وسيواجه اللاعبون نوعًا جديدًا من الغيلان في اللعبة.
إعلانات جديدة من مايكروسوفتبعد 4 سنوات من الترقب، كشفت مايكروسوفت أخيرًا عن أول عرض من داخل لعبة "برفكت دارك" (Perfect Dark) الجديدة. وطور هذه اللعبة أستوديوهات "ذا إنشياتيف" (The Initiative) و"كريستال ديناميكس" (Crystal Dynamics) ويعيد هذا الإصدار تقديم العميلة السرية الشهيرة "جوانا دارك" في إطار مستقبلي، وأظهر العرض عناصر مستوحاة من اللعبة الأصلية ولكنه قدم قصة وعالمًا جديدين بالكامل.
وتظل نسخة "برفكت دارك" لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، مع التركيز على مهمات العميل السري. وستوفر خيارات في إكمال المهمات ومجموعة متنوعة من الأدوات، لكن لم تقدم مايكروسوفت موعد إصدار محدد لهذه النسخة الجديدة.
كما أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن موعد إصدار لعبة "فيبل" (Fable) الجديدة التي ستصل العام القادم. ويطور هذه اللعبة "بلاي غراوند غيمز" (Playground Games) المعروف بسلسلة "فورزا هوريزون" ويعد هذا الإصدار الأول من سلسلة "فيبل" منذ أكثر من 14 عامًا.
كما سيصدر محاكي مايكروسوفت للطيران لعام 2024 (Flight Simulator) في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على أجهزة "إكس بوكس سيريز إس/إكس" وأجهزة الحاسب الشخصي كما سيتوفر على خدمة "غيم باس" من اليوم الأول.
وتتضمن النسخة الجديدة من هذه السلسلة الأسطورية مجموعة من التجارب الجديدة مثل رحلات المناطيد، ومكافحة الحرائق الجوية، والرحلات التجارية، والإسعاف الجوي، وكذلك الإعلانات الجوية.
كذلك أعلنت مايكروسوفت عن أحدث إصدار في سلسلة "تروس الحرب" (Gears of War) الذي يحمل عنوان "إي داي" (E-Day). وطور هذه النسخة من اللعبة أستوديو "ذا كواليشن" (The Coalition) الداخلي التابع لإكس بوكس، والمخصص لتطوير ألعاب هذه السلسلة، واستخدم فيها محرك "أنريل إنجن 5" (Unreal Engine 5). ورغم عدم تحديد تاريخ الإصدار بعد لهذه النسخة الجديدة، فإن اللعبة تقدم وعدًا بتوفير تجربة اللعب التكتيكية والمكثفة التي يتوقعها معجبو هذه السلسلة.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب