إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح «بالم هيلز للتعمير»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت اليوم كلٌّ من إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وإحدى شركات إي اف چي القابضة، و«بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».
وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:
تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
وتعليقًا على هذه الصفقة، أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس بنجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والذي يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق أعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعمير»، عن سعادته بنجاح إتمام هذا الإصدار باعتباره شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل. وأكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى الاسواق الناشئة الشرق الاوسط العضو المنتدب إي اف چي هيرميس بالم هيلز للتعمير بالم هیلز للتعمیر التطویر العقاری إی اف چی هیرمیس إصدار سندات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لبنك نزوى إلى درجة الاستثمار "Baa3"
مسقط- الرؤية
أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن رفع التصنيف الائتماني للودائع بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل لبنك نزوى من (Ba1) إلى درجة الاستثمار(Baa3) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما شهد كل من التقييم الائتماني الأساسي (BCA) والتقييم المُعدل للبنك تحسنًا ملحوظًا، وذلك في تطور مهم يعكس النمو الاستراتيجي المستدام لبنك نزوى.
وتعكس هذه الترقيات المرموقة التزام بنك نزوى الراسخ بالتميّز المالي ومكانته القوية في ظل المشهد الاقتصادي المتطور في السلطنة. كما تُجسّد هذه التحسينات الزخم الإيجابي الناتج عن تحسّن الظروف التشغيلية، والتي تواصل بدورها تعزيز الأداء المالي للبنك، بما في ذلك دعم الاحتياطيات الرأسمالية.
وقال الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى:" نتقدم بجزيل الشكر لمساهمينا، وعملائنا، والجهات الرسمية بما في ذلك البنك المركزي العُماني ووزارة المالية ووحدة إدارة الدين العام، على دعمهم المتواصل. والتزامهم الراسخ بالانضباط المالي والرقابة الاستراتيجية، مما أسهم في تهيئة بيئة مواتية لنمو وازدهار المؤسسات المالية في السلطنة، مشيراً إلى أنَّ هذا التصنيف يُعد شهادة على مرونة البنك التشغيلية، ويعكس في الوقت ذاته الثقة الراسخة التي نتمتع بها من قبل مساهمينا وعملائنا وشركائنا، كما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، التي تُرسي أسسًا متينة لنمو اقتصادي متنوع، واستدامة مالية قوية، وتمويل إسلامي قادر على الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل متقدّم ومتين".
وأضاف: "بصفتنا أول بنك إسلامي في السلطنة، نعتبر هذه الترقية تأكيدًا متجددًا على الأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية كركيزة محورية لدعم الاستقرار الوطني، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق القيمة المستدامة، ويُعد هذا التصنيف تعزيزًا لثقة السوق في البنك، ودعمًا لمصداقيتنا على المدى الطويل، كما يُمكننا من مواصلة تقديم حلول مالية إسلامية تساهم بشكل فعّال في إحداث أثر تحويلي ملموس .
وتعكس ترقيات تصنيفات ودائع بنك نزوى وتصنيف الائتمان الأساسي (BCA) النظرة الإيجابية لوكالة موديز تجاه المتانة المالية الجوهرية للبنك، مؤكدة على قوة كفاية رأس المال، ووفرة السيولة، كما تعكس هذه الترقية قدرة البنك المستمرة على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والتي تتضمن توسيع نطاق عملياته المصرفية الإسلامية، مع الالتزام بضبط التكاليف واتباع مُمارسات النمو المستدام.
يأتي هذا التطور في وقت تحظى فيه سلطنة عُمان بتقدير عالمي مُتجدد لإصلاحاتها الاقتصادية وانضباطها المالي، حيث يعكس رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للسلطنة إلى Baa3 جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار، وتنويع الاقتصاد، وتقوية القطاع المالي. وتُعزز هذه التطورات قدرة بنك نزوى على العمل بثقة والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للبلاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة