مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة بالدولار
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، في بيان اليوم الثلاثاء عبر "تدوال".
وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وسيكون تاريخ بداية الطرح 1445-08-24 الموافق 2024-03-05، ونهاية الطرح 1445-08-25 الموافق 2024-03-06.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200.000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1.000 دولار أمريكي.
ويحدد سعري طرح وعائد الصك حسب أوضاع السوق، وتبلغ مدة استحقاقه 5 سنوات.
ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
قام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مصرف الراجحي صكوك مستدامة بالدولار
إقرأ أيضاً:
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
دبي (الاتحاد)
رحّبت ناسداك دبي أمس بإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار من «أمنيات» للتطوير العقاري في دبي.
وتمتد هذه الصكوك لثلاث سنوات، وتُستحق في 6 مايو 2028، وتم إصدارها بموجب برنامج إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، مع معدل ربح قدره 8.375%.
وستدعم هذه الصكوك تطوير مشاريع عقارية مرتبطة بالاستدامة والبيئة ضمن محفظة «أمنيات» مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والبناء المستدام وتعزيز الأداء البيئي.
وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم، وتم تحديد معدل الربح الأولي ضمن النطاق الأعلى من نسبة 8%، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجية «أمنيات» وقطاع العقارات القوي في دبي.
واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات» جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.
وقال مهدي أمجد: يمثل قرع الجرس اليوم أكثر من مجرد إنجاز مالي، فهو يشير بوضوح إلى التزام أُمنيات طويل الأمد بالنمو المستدام والاستثمار المسؤول، ويعكس الإطلاق الناجح لهذه الصكوك الخضراء إيماننا الراسخ بأن الربحية والأثر البيئي الإيجابي عنصران مترابطان لا ينفصلان.
وأوضح أن تغطية الاكتتاب بأعلى من المعدل المستهدف والإصدار الناجح الذي تلاه يؤكد على الإقبال المتزايد على الأدوات الاستثمارية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقق نتائج مستدامة في آن واحد. وأكد أن ناسداك دبي بورصة دولية رائدة توفّر مستوى غير مسبوق من الشفافية والوضوح والاتصال مع المستثمرين العالميين و توفّر البنية التحتية المثالية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز تواصلنا مع أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال حامد علي: يعدّ إدراج الصكوك الخضراء من شركة أمنيات إضافةً قويةً ستعزز منظومة إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل الإسلامي في ناسداك دبي، كما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز التمويل المرتبط بالاستدامة، ويعزز استقرار وتنوّع السوق.
وأضاف: يسرّنا أن نسهم في دعم مسيرة أمنيات في أسواق رأس المال، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بينما تواصل الشركة تعزيز بصمتها وتأثيرها.
وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لأدوات الدين المرتبطة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في بورصة ناسداك دبي إلى 29.6 ملياردولار مما يشكل حصة كبيرة ومتنامية من سوق أدوات الدين في البورصة، وتمثل أدوات الدين الخضراء المرتبطة بالاستدامة ما يزيد على 60% من إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعكس الزخم والإقبال القوي في المنطقة على أسواق رأس المال المستدامة.وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي الآن 96.2 مليار دولار، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين في البورصة 138 مليار دولار.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل