البنك الأهلي ينجح في تغطية اكتتاب إصدار سندات ممتازة لـ"المتحدة للتمويل"
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نجح البنك الأهلي في إدارة إصدار سندات مُمتازة لشركة المتحدة للتمويل بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون ريال عُماني، شملت إصدارًا أساسيًا بقيمة 10 ملايين ريال عُماني، إضافةً إلى تفعيل خيار التخصيص الإضافي بالكامل بقيمة 5 ملايين ريال عُماني. واتسمت هذه الصفقة بهيكلية مُميزة، لتُسجّل أول إصدار سندات ممتازة من قبل شركة تمويل وتأجير خلال السنوات الأخيرة، إذ مكّن هذا الهيكل تسعير الإصدار لمدة ثلاث سنوات بشكل تنافسي بمعدل فائدة سنوي قدره 7.
وقالت هناء الخروصية مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي: "نواصل تبوؤنا المركز الأول في إدارة إصدارات أدوات الدخل الثابت للجهات المصدرة الخاصة في سوق مسقط للأوراق المالية، ونحن نواصل التزامنا بتمكين الشركات العمانية من خلال استراتيجيات مخصصة لجمع رأس المال تتسم بالكفاءة والاستجابة لمتطلبات السوق، ويؤكد نجاح إصدار هذه السندات على قوتنا الاستشارية، وخبرتنا في التسويق، وقدرتنا على التعامل مع ديناميكيات السوق بدقة، مما يعزز مكانة البنك الأهلي كشريك موثوق يسهم بفاعلية في تسريع نمو الشركات عبر تمكينها من الوصول السلس إلى أسواق رأس المال".
وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين، حيث استقطب الطرح طلبًا إجماليًا بلغ 17.2 مليون ريال عُماني، ما يعكس زيادة في الاكتتاب بتقدير 1.7 مرة، مما يؤكد قدرة البنك الأهلي على هيكلة وتنفيذ صفقات أسواق رأس المال عالية التأثير. وتلقى الاكتتاب الخاص ما يقارب أكثر من 60 طلب اكتتاب، وهو ما يمثل أعلى مستوى مشاركة من المستثمرين لأي إصدار مماثل لسندات الشركات في السنوات الأخيرة. يمثّل هذا الإصدار الرابع للبنك الأهلي في قطاع الشركات المالية غير المصرفية، وقد حققت الإصدارات الأربعة جميعها تغطية فائضة. ويعكس الزخم القوي المحيط بهذا الإصدار تنامي ثقة السوق، ليس فقط في المُصدّر، بل أيضًا في قدرة البنك الأهلي على التنفيذ وجاهزيته للسوق.
يشار إلى أن الصفقة استقطبت قاعدة متنوعة من المستثمرين، شملت أفراد ذوي ثروات عالية، وبنوك، وجهات حكومية، وشركات، بالإضافة إلى مديري أصول. وتعكس هذه التشكيلة المتنوعة من المشاركين قدرة البنك الأهلي على تقديم فرص استثمارية مصممة بعناية وتلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين. وفي الوقت ذاته، يؤكد التفاعل القوي مع الإصدار مكانة البنك الراسخة كوسيط مالي موثوق في مشهد أسواق رأس المال المتطور في سلطنة عُمان.
وساهم الإغلاق الناجح لهذا الإصدار في ترسيخ مكانة البنك الأهلي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويعزز هدفه الاستراتيجي طويل المدى المتمثل في تنويع مصادر الدخل وتعميق ريادته في أسواق رأس المال العمانية. وإلى جانب أهميته المؤسسية، ويُعد هذا الإصدار أيضًا محفزًا للسوق، حيث يبرهن على جدوى أدوات أسواق المال كقنوات تمويل فعّالة للشركات، لا سيما تلك العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الذهب يهبط مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية
"رويترز": انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين ظل المستثمرون حذرين قبل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة بشأن تعيينات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 3366.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا الثلاثاء. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 3420.90 دولار.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بعد أربعة أيام متتالية من الانخفاض، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وقال ريكاردو إيفانجيليستا المحلل لدى أكتيف تريدز "سيراقب المستثمرون عن كثب التطورات المتعلقة بتعيينات البيت الأبيض في مجلس الاحتياطي الاتحادي وأي أنباء متعلقة بالتجارة، وكلاهما لديه القدرة على التأثير على معنويات السوق".
وقال ترامب الثلاثاء إنه سيعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن مرشح لمنصب سيصبح شاغرا قريبا في مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأكد أيضا تقليص القائمة المختصرة للمرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول رئيس البنك المركزي لتشمل أربعة مرشحين فحسب. وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 86 بالمائة خفض الفائدة في سبتمبر، وذلك بعد تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة، وهو ما دفع ترامب أيضا إلى إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، مما يزيد من عدم اليقين بشأن السياسات.
ولا يزال التوتر التجاري مستمر أيضا، إذ جدد ترامب تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي. وعادة ما يحقق الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، أداء جيدا عند انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 37.80 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1327.93 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1174.34 دولار.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر