3.120 مليار ريال القيمة السوقية لـ"أوكيو للاستكشاف والإنتاج" بعد نتائج اكتتاب تاريخية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
◄ 113 ألف مستثمر فرد أقبلوا على الاكتتاب بطلبات تتجاوز 610 ملايين ريال
◄ إجمالي طلبات الاكتتاب يتخطى 2.1 مليار ريال
◄ نتائج الاكتتاب تأكيد على قوة الطرح العام وثقة المستثمرين في رؤية الشركة
◄ الشركة تنجح في جمع 780 مليون ريال بعد غلق الاكتتاب
◄ "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" تصبح أكبر شركة مُدرجة ببورصة مسقط
◄ توقعات ببدء تداول أسهم "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" في 28 أكتوبر الجاري
مسقط- الرؤية
أنهت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنجاح بناء سجل أوامر الاكتتاب؛ حيث جرى تحديد السعر النهائي للطرح العام الأولي عند 390 بيسة للسهم الواحد للمستثمرين من الفئة الأولى وفئة المستثمرين الرئيسين، حيث جمعة الشركة أكثر من 780 مليون ريال عُماني (حوالي 2.
وبلغ الطلب الإجمالي على الأسهم المطروحة حوالي 2.1 مليار ريال عُماني (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الفئة الأولى والفئة الثانية؛ حيث جرى الاكتتاب بمعدل تجاوز 2.7 مرة (بما في ذلك حجم الطلب من المستثمرين الرئيسيين) عند السعر الأعلى في النطاق السعري المحدد للطرح. وقد تضمنت الطلبات عدة مستثمرين من ذوي الجودة العالية ومعدل محدود من الأوامر المضخمة.
وكانت الطلبات مدعومة بشكل قوي واستثنائي من المستثمرين المؤسسيين من شتى أنحاء العالم نتج عنه جمع حوالي 1 مليار ريال عُماني (باستثناء المستثمرين الرئيسيين) لفئة الطرح الأولى، مما نتج عنه معدل تغطية بحوالي 3.4 مرة، ويعد هذا الطرح أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح عام سابق في سلطنة عُمان. سيتم تخصيص ما نسبته 29.8% من طلبات المستثمرين في الفئة الأولى والذين قدموا طلباتهم بسعر 390 بيسة للسهم.
وحظي الطرح بدعم كبير من الفئة الثانية من أكثر من 113,000 مستثمر من الأفراد، مما نتج عنه جمع طلبات تقدر بأكثر من 610 ملايين ريال عُماني، وهو ما يمثل أكبر طلب تم جمعه من فئة الأفراد في طرح عام أولي في بورصة مسقط، نتج عنه تغطية فئة الأفراد بمعدل تجاوز 2.2 مرة.
وتعد نتائج الاكتتاب المبهرة تأكيدًا قويًا على قوة طرح "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"، حيث تضم الشركة مجموعة من الأصول الإنتاجية عالية القيمة وسجل حافل من النمو المستدام. كما يعكس نجاح هذا الإكتتاب ثقة المستثمرين في رؤية الشركة وإمكاناتها المستقبلية. وجرى تحديد سعر الاكتتاب للأفراد العُمانيين في الفئة الثانية عند 351 بيسة للسهم الواحد، مما يعكس خصمًا بنسبة 10% على السعر النهائي للفئة الأولى، بينما تم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد غير العُمانيين في الفئة الثانية عند 390 بيسة للسهم.
إلى ذلك، أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) (أو الشركة) عقب الانتهاء بنجاح من إتمام بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، عن تحديد السعر النهائي للطرح عند 390 بيسة للسهم الواحد.
وجرى تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد بين 370 و390 بيسة، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك التزامات غير قابلة للإلغاء من ستة مستثمرين رئيسيين بارزين للاكتتاب بنسبة 20% من إجمالي الطرح بالسعر النهائي للاكتتاب؛ مما جمع مبلغًا إجماليًا قدره 780 مليون ريال عُماني ما يعادل يتم 2.025 مليار دولار أمريكي، قبل الخصم المحدد للأفراد العُمانيين، و750 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 1.947 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك الخصم المقدم للأفراد العُمانيين في شريحة الفئة الثانية (سعر الصرف المستخدم: 1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عُماني).
وقال أحمد الأزكوي الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج: "ببالغ السرور، نُعلن عن النتائج المذهلة لعملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. نحن فخورون بأن المستثمرين على ثقة ودراية بسجّلنا الاستثنائي على صعيد القيمة المضافة، والإجادة التشغيلية، والأداء المالي القوي. إننا نتطلع بشغف إلى المرحلة المقبلة من النمو كشركة مدرجة في البورصة. وكلنا ثقة أن الدعم الكبير الذي حصلنا عليه من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في عروض الفئة الأولى والفئة الثانية هو شهادة على مكانتنا الرائدة في القطاع، وجودة مجموعة أصولنا العالية، واستراتيجيتنا الطموحة للنمو. هذا المزيج يمثل عرضًا جذابًا للقيمة المضافة أمام المستثمرين المحليين، والآن تمكنا أيضاً من نيل ثقة مجتمع المستثمرين العالمي".
وجرت تغطية فئة الطرح الأولى والثانية بمعدل حوالي 3.4 مرة و2.2 مرة على التوالي، مع وجود تضخم محدود في الطلب ودعم كبير ومشاركة من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين ذوي الجودة العالية. وسيتم تخصيص ما نسبته 29.8% من حجم الطلب للمستثمرين في الفئة الأولى. أما المستثمرون في الفئة الثانية (صغار المستثمرين الأفراد) سيتم تخصيص لهم 100% من حجم الطلب بما يصل إلى 8,000 سهم ثم حوالي 23% من حجم طلباتهم فوق هذا المستوى. كما سيتم تخصيص حوالي 32.6% من حجم طلبات المستثمرين من الفئة الثانية (كبار المستثمرين الأفراد).
وتم طرح إجمالي 2.0 مليار سهم عادي؛ أي ما يمثل 25% من رأس المال المصدر لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. وسوف تظل 75% المتبقية من أسهم رأس مال الشركة مملوكة لمجموعة أوكيو بعد إتمام عملية الطرح العام الأولي.Top of Form
وعند الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج 3.120 مليار ريال عُماني (حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عُمان وأكبر شركة في بورصة مسقط من حيث القيمة السوقية؛ حيث يمثل ذلك حوالي 25% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط. ويُعد الطرح العام الأولي أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح سابق لشركة أوكيو لشبكات الغاز في عام 2023؛ مما يمثل معيارًا جديدًا لبورصة مسقط. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أو حول 28 أكتوبر 2024 تحت الرمز "OQEP" ورمز "ISIN OM0000009759".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026