القابضة - ADQ تطرح سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع "القابضة - ADQ"، وهي شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، عن إصدارها سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار أميركي، للمرة الثالثة في أسواق رأس المال الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأس مال "القابضة - ADQ" وتمويل مشاريعها الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مهمتها وتحقيق طموحاتها في النمو على المدى الطويل.
ويشير هذا الإصدار إلى مرونة "القابضة - ADQ" الائتمانية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، فيما عكس الإقبال الكثيف على السندات ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أميركي، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرة.
وقد تم تحديد الفائدة السنوية لشريحة الخمس أعوام، البالغة مليار دولار أميركي، عند 4.5%، بينما تحددت الفائدة السنوية لشريحة العشرة أعوام، والبالغة مليار دولار أميركي أيضاً، عند 5%، وبذلك يكون هذا الإصدار قد حقق أدنى عائد لفئة الخمسة أعوام، وثاني أدنى عائد لفئة العشرة أعوام بين إصدارات السندات "غير الصكوك" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه.
وحقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها "القابضة - ADQ" أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.
أخبار ذات صلةوأعرب ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في "القابضة - ADQ"، عن سعادته بما تحقق من تنوع واسع في قاعدة المستثمرين وبالمستوى القوي من فائض الاكتتاب في كلا الشريحتين، مشيرا إلى أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القوة الائتمانية لـ"القابضة - ADQ " وتقديرهم الدائم لعروضها في هذا المجال، بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية تجاه استقرار اقتصاد أبوظبي وآفاقه المستقبلية، موضحاً أن هناك إقبال كبير على إصدارات السندات ذات الأسس الجاذبة في بيئة السوق الحالية.
وكانت "القابضة - ADQ" قد استكملت في سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها 7 أعوام و30 عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرة.
واعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 251 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% على مدى ثلاثة أعوام.
وتركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها وتعمل ضمن 8 قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسية في اقتصاد أبوظبي.
يذكر أن "القابضة - ADQ " حاصلة على التصنيف الائتماني "Aa2" من وكالة "موديز" والتصنيف الائتماني "AA" من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سندات أسواق المال ملیار دولار أمیرکی
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم “27 مليون دولار أمريكي” ، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان، اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة ، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي ، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية ، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي ، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية ، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب ، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، والولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.وام
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية