هيرميس تنجح في إتمام صفقة طرح سبينيس بـ 375 مليون دولار في سوق دبي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس»، وذلك بقيمة 375 مليون دولار أمريكي في سوق دبي المالي. وتعد «سبينيس» إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تدير سلسلة كبيرة من متاجر السوبرماركت المتميزة تحت العلامات التجارية "سبينيس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والذي من المقرر افتتاحه في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024.
ولعبت إي اف چي هيرميس دور مدير الطرح المشترك للصفقة.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سبينيس» بطرح 25% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 900,000,000 من أسهمها الحالية، وذلك بقيمة 1.53 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 5,5 مليار درهم إماراتي (1,5 مليار دولار).
وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة (باستثناء الشريحة الأساسية). وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز " SPINNEYS".
وفي هذا السياق، صرح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة بارزة في سوق الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق رأس المال في البلاد. كما أعرب مليكة عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» في سوق دبي المالي، مما يعكس الخبرة الواسعة التي تحظى بها إي اف چي هيرميس في إتمام كبرى الصفقات والدراية العميقة بمقومات السوق على الساحة الإقليمية.
وأضاف مليكة أن معدل تغطية الاكتتاب الذي تجاوز إجمالي الأسهم المطروحة يؤكد على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على الشركات عالية القيمة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تلك الصفقة في ترسيخ مكانة إي اف چي هيرميس باعتبارها الجهة الاستشارية المفضلة للمستثمرين مستفيدة من سجلها الحافل بالإنجازات في مساعدة شركات القطاع الخاص في الوصول للأسواق التي تنبض بفرص الاستثمار الجذابة. وأشار مليكة إلى أن الإقبال القوي من جانب المستثمرين على المشاركة في الاكتتاب يعكس إمكانيات النمو الكبيرة لشركة «سبينيس» وثقتهم في مستقبل المشهد الاقتصادي الواعد لدولة الإمارات العربية المتحدة.
جدير بالذكر أن شركة «سبينيس» تدير سلسلة كبيرة من متاجر تجزئة لبيع المواد الغذائية تضم 75 سوبر ماركت تحت العلامات التجارية "سبينيس" و"ويتروز" و"الفير" في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ومن المقرر افتتاح أول متجر للشركة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2024. وتعد شركة «سبينيس» إحدى الشركات الرائدة والمتميزة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة في المنطقة، حيث تستحوذ على حصة قدرها 27% من السوق المستهدف في دبي وحصة 12% من السوق المستهدف البالغ قيمته 23 مليار درهم إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.87 مليار درهم إماراتي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2019، مدفوعًا بالتوسع الناجح بمتاجر الشركة عبر الإنترنت، وزيادة انتشار العلامات التجارية التابعة لها، فضلًا عن تجاوزها لأزمة التضخم من خلال التسعير الاستراتيجي للمنتجات، مع التوسع بنطاق متاجرها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط.
ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.
كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا.
كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).
كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الشرق الأوسط الإمارات العربية القيمة السوقية إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة سبينيس دولة الإمارات العربیة المتحدة فی سوق دبی المالی إی اف چی هیرمیس درهم إماراتی فی إتمام
إقرأ أيضاً:
3.7 مليار درهم قيمة 129 صفقة كبيرة منفذة في سوقي أبوظبي ودبي خلال 2024
شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 129 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 3.7 مليار درهم وذلك على عدد 1.04 مليار سهم منذ بداية العام الجاري 2024.
و استناداً إلى بيانات الأسواق، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 52 صفقة كبيرة على عدد 740.7 مليون سهم بقيمة 1.95 مليار درهم.
وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صفقة واحدة على “إي آند” في مارس الماضي بقيمة 509.8 مليون درهم لعدد 27.7 مليون سهم، إضافة إلى صفقتين على “كيو القابضة” في أبريل بقيمة 367.5 مليون درهم على أكثر من 122 مليون سهم، و24 صفقة على “سواعد القابضة” في أبريل لنحو 42.8 مليون سهم بقيمة 226.5 مليون درهم.
كذلك شهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين على “ايبيكس للاستثمار” في يناير بقيمة 213.2 مليون درهم لعدد 106.5 مليون سهم، وصفقتين على “الخليج للمشاريع الطبية” في فبراير لعدد 97.8 مليون سهم بقيمة 156.5 مليون درهم، و8 صفقات على “الخليج الاستثمارية” في يناير قيمتها 147.7 مليون درهم لنحو 61.5 مليون سهم، و3 صفقات على “أبوظبي الوطنية للفنادق” في أبريل بقيمة 135.7 مليون درهم لعدد 210.4 مليون سهم.
وتضمنت صفقات سوق أبوظبي أيضا 3 صفقات على أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في أبريل قيمتها 82.5 مليون درهم لنحو 27.05 مليون سهم، و5 صفقات على “فينكس كروب” في مارس بقيمة 55 مليون درهم لعدد 29.6 مليون درهم، وصفقة على “الإمارات للتأمين” في مارس بقيمة 37.8 مليون درهم لعدد 5.2 مليون سهم، وصفقة على “الخليج الاستثمارية” في فبراير بقيمة 22.06 مليون درهم لعدد 9.2 مليون سهم.
وبحسب الرصد، شهد سوق دبي المالي تنفيذ 77 صفقة كبيرة منذ بداية العام الجاري بقيمة إجمالية ناهزت 1.7 مليار درهم على عدد 302.4 مليون سهم، وتصدرها صفقة “بنك المشرق” في مارس، حيث بلغت قيمتها 782.1 مليون درهم على عدد 3.9 مليون سهم.
كما شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم “بي اتش ام كابيتال” في مايو الجاري بقيمة 363.5 مليون درهم لنحو 117.6 مليون سهم، إضافة إلى 64 صفقة كبيرة على أسهم “تعليم القابضة” في يناير بلغت قيمتها 245.7 مليون درهم لنحو 68.2 مليون سهم، وصفقة على “الإمارات دبي الوطني” في أبريل بقيمة 100.5 مليون درهم لعدد 5.7 مليون سهم.
أيضا شهد سوق دبي تنفيذ صفقتين على أسهم “سالك” في يناير الأولي بقيمة 67 مليون درهم لعدد 20 مليون سهم والثانية بقيمة 27.04 مليون سهم لنحو 8 ملايين سهم، إضافة إلى صفقة أخرى في فبراير بقيمة 27.2 مليون درهم لعدد 8 ملايين سهم.
كذلك تم تنفيذ صفقة على “الخليج للملاحة” في مايو بقيمة بقيمة 35.8 مليون درهم لنحو 4.9 مليون سهم، بالإضافة إلى صفقتين على أسهم مجموعة “جي إف إتش” المالية في مارس الأولي بقيمة 28.7 مليون درهم لعدد 30 مليون سهم، والثانية بقيمة 22.5 مليون درهم لعدد 22.6 مليون سهم، إضافة إلى صفقة على “المال كابيتال ريت” في مايو بقيمة 15.06 مليون درهم لعدد 13.3 مليون سهم.
والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.
ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.وام
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية