إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، وهي أكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة « إي اف چي للحلول التمويلية»، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، والمنصة الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم.
وقد تم إصدار السندات لمدة 13 شهر، وبتصنيف ائتماني(A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، حيث تعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول مالية ابتكارية تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء. وأضاف العيوطي أنه تم تغطية إصدار السندات بالكامل بفضل الشبكة الواسعة التي تحظى بها إي اف چي هيرميس ودرايتها العميقة بمقومات السوق، حيث تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، ليتم تغطية الإصدار بالكامل من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، وهوما يؤكد ثقة السوق في الخدمات المقدمة وقوة الطرح. كما أوضح العيوطي أن إقبال كبار المستثمرين على هذه الصفقة، يعكس المكانة السوقية الرائدة التي تتمتع بها شركة إي اف چي للحلول التمويلية ويسلط الضوء على التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.
ومن جانبه، أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بهذا الإصدار الذي يعد بمثابة خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة ويعكس مكانتها الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. كما أشار العياط إلى أن نجاح إصدارهذه السندات يؤكد ثقة السوق في نموذج أعمال الشركة والمقومات الواعدة التي تحظى بها لتحقيق النمو المستدام. وأضاف العياط أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إي اف چي هيرميس إي اف چي هيرميس اقتصاد الفجر إتمام الخدمات الاستشاریة إی اف چی للحلول التمویلیة جنیه لصالح شرکة إی اف چی هیرمیس إصدار سندات هذه الصفقة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تشارلز جروب و”باتيل العائلية” توقعان اتفاقاً عقارياً بقيمة مليار دولار
في خطوة نوعية تهدف إلى استثمار الخبرات العقارية في تطوير مشاريع نوعية في قطاع البنية التحتية، وقّعت مجموعة “تشارلز جروب”، إحدى أسرع الشركات الهندية نمواً وتنوعاً، اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار مع “شركة باتيل العائلية” الأميركية، وذلك على هامش فعاليات “مؤتمر الثروة العالمية 2025” الذي نظمه معهد صناديق الثروة السيادية في قاعة “مانشن هاوس” التاريخية في العاصمة البريطانية لندن.
وقال خوسيه تشارلز مارتن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تشارلز جروب: “يمثّل هذا التعاون خطوة محورية نحو تمكين المؤسسات ذات الجذور الهندية من أداء دور ريادي في الثورة الرقمية ونؤكد التزامنا بإضفاء مزيد من الشفافية على الأصول الحقيقية، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز قابليتها للتوسع.”
وشهدت مراسم توقيع مذكرة التفاهم حضور أكثر من 40 جهة دولية معنية في تخصيص الأصول، من بينها أكثر من 20 صندوق ثروة سيادي تدير مجتمعةً أصولاً تُقدّر بنحو 5 تريليونات دولار. وقد أُقيمت مراسم التوقيع في “القاعة المصرية”، بحضور اللورد دومينيك جونسون أوف لينستون، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية ووزير الاستثمار البريطاني السابق، إلى جانب السير براندون لويس، النائب البريطاني السابق والحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية وعضو مجلس إدارة شركة “فيون” للاتصالات.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة ديبيكا باتيل، رئيسة شركة باتيل العائلية، أن هذه الشراكة تُجسِّد نموذجاً يُحتذى به في كيفية تسخير رأس المال العائلي لدفع عجلة الابتكار بأسلوب شامل وبمستوى مؤسسي رفيع.
ويعد هذا الاتفاق أول صفقة يتم الإعلان عنها خلال دورة هذا العام من مؤتمر الثروة العالمية، في مؤشر وصفه المنظمون بأنه يعكس مدى اتساق الرؤى بين صناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الخاصة تجاه استراتيجيات الاستثمار في الأصول الحقيقية المدعومة بالتقنيات الرقمية.
من جانبه، قال السير براندون لويس: “تجسد هذه المبادرة الرؤية التي طرحناها سابقاً حينما دعونا إلى ترسيخ مكانة لندن كمركز موثوق للابتكار الرقمي، مشيراً إلى أنها تُعد خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح”.
وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الجانبان في تطوير منصة استثمار رقمية متخصصة تركز على الأصول العقارية ومشاريع البنية التحتية في كل من المملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والهند، ودول جنوب آسيا، مع خطط طموحة للتوسع عالمياً واستكشاف فرص استثمارية استراتيجية في هذا القطاع الحيوي. ومن المقرر أن تتولى شركة أميركية متخصصة توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتشغيل المنصة بكفاءة وموثوقية.”
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل متعدد المحاور يشمل:
• مشاريع عقارية وسياحية في الهند وأسواق ناشئة أخرى
• تطوير فرص استثمارية عابرة للحدود، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية في كل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة جنوب آسيا
• إتاحة قنوات وصول مصممة خصيصاً لصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والجهات الاستثمارية المؤسسية المعتمدة.
وقال اللورد دومينيك جونسون: “إن مستقبل رؤوس الأموال يصاغ هنا، عن وعي وإرادة، وعلى الساحة العالمية”.
ويشكّل هذا الاتفاق الانطلاقة العالمية الرسمية لمجموعة ’تشارلز جروب‘، إيذاناً بمرحلة جديدة من تحولها الاستراتيجي من قوة صناعية راسخة إلى كيان استثماري رأسمالي عالمي الطموح والتأثير. كما يعكس الاتفاق تنامي الحضور المحوري لشركة باتيل العائلية في صياغة مسارات الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء