“أبوظبي الأول” يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.
ويمثل هذا الإصدار، أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، وأول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة لهذا العام.
وتم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار الأمريكي، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%.
كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك.
وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 ضعف المبلغ الأولي المستهدف، مما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.
وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: “يسرنا أن نشهد النجاح الذي حققه إصدار الصكوك، الذي يعتبر الأول لعام 2024 ويمثل خطوة هامة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول. ويعكس أكبر إصداراتنا للصكوك منذ أربع سنوات وتحقيق أقل هامش لطرح عام بأجل خمس سنوات خلال العامين الماضيين، مدى ثقة المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالسجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بنا”.
ويعكس إصدار الصكوك مكانة البنك، كمزود رائد للخدمات المالية الإسلامية، وكشريك موثوق للمستثمرين حول العالم.
يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز” تدرس إنشاء مصنع جديد لحلول الطلاء المستدام في أبوظبي
أعلنت شركة “ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز” LHS، المتخصصة في حلول البنية التحتية المستدامة، عن خططها لإطلاق منشأة تصنيع جديدة في العاصمة أبوظبي، مخصصة لتقنيات الطلاء الموفّرة للطاقة. جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في فعاليات معرض “اصنع في الإمارات 2025”.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية “ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز” لتوطين عمليات إنتاج التقنيات الخضراء في دولة الإمارات، حيث يُعدّ الطلاء المستدام أحد الحلول الرائدة التي تساهم في خفض درجات حرارة الأسطح، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة، وتوفير بيئات عمرانية أكثر استدامة.
وقال “أتول كابيل” المدير العام لمجموعة “ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز”: “ندرس إمكاينة تأسيس منشأة جديدة من الصفر في أبوظبي، حيث تشير المعطيات الحالية إلى أن هذه الخطوة تُعد الأنسب من حيث الكفاءة والسرعة في التنفيذ”، وأضاف: “نفخر من خلال مشاركتنا في معرض “اصنع في الإمارات 2025″ بتجديد التزامنا الطويل الأمد برؤية دولة الإمارات الصناعية، وذلك من خلال توطين عمليات إنتاج التقنيات المستدامة القابلة للتطبيق والتوسّع. هذا التوجه يُمكّننا من الاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق، وتقليل بصمتنا الكربونية، وتوفير حلول تبريد للمباني والبُنى التحتية دون الحاجة إلى الكهرباء — بما يدعم في الوقت نفسه طموحات الدولة في مجالات التصنيع الأخضر والابتكار المستدام.”
وتستهدف “ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز ” من خلال هذا المشروع عدداً من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تشمل المباني السكنية والتجارية، والمستودعات، وقطاع الخدمات اللوجستية، والمرافق الصناعية، حيث يشكّل تخفيض الحرارة والاستهلاك الكهربائي أولوية في ظل التوجهات البيئية الحديثة.
وأكد “كابيل” أن التعاون وتكامل القدرات مع الشركاء المحليين والدوليين يمثل حجر الأساس في رحلة الشركة نحو تقديم حلول مستدامة تُحدث أثراً ملموساً على مستوى البيئة والاقتصاد في آن واحد.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها