هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني بقيمة 159.2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «قسّطلي» للتمويل العقاري والاستهلاكي، بقيمة 159.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، تمت الموافقة عليه خلال شهر ديسمبر 2020 لصالح تسع شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لشركة عامر جروب، وأربع شركات أخرى تابعة لشركة بورتو جروب، بالإضافة إلى شركة «قسّطلي».
وقالت هيرمس فى بيان لها انه قد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 15.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثانية 73.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 70 مليون جنيه ومدتها 70 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالدور الناجح الذي لعبته الشركة مجدّدًا في إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق لصالح شركة «قسّطلي»، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به إي اف چي هيرميس في إتمام صفقات التوريق، فضلًا عن الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشراكة المثمرة بين المؤسستين. وأضافت حمدي أن الشركة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم المشروعات المتطورة التي تنفذّها الحكومة. وأشادت حمدي بالدور البارز لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام هذه الصفقة الناجحة، حث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «قسّطلي»، فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل العقاري في مصر.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، وفي مقدمتها إصدار سندات توريق لصالح الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق لصالح شركة «بالم هيلز» بقيمة 427.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى برنامج إصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة في إتمام إصدار بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» "مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا"، كما نجح في إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى»، وإتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قامت شركة "Dreny and Partners" بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية ودور أمين الحفظ أيضاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الاسواق الناشئة إصدار سندات توریق لصالح شرکة إی اف چی هیرمیس إتمام الإصدار ملیون جنیه فی إتمام
إقرأ أيضاً:
البرلمان اليوناني يقرّ صفقة صاروخية مع إسرائيل بقيمة تصل إلى 700 مليون يورو
قال مسؤول حكومي إن الصفقة نوقشت وأُقرت داخل لجنة الدفاع في البرلمان خلال جلسة مغلقة، مؤكدًا أن الاتفاق يشمل تصنيع بعض مكونات النظام داخل اليونان، فيما ذكر مسؤول آخر أن التكلفة النهائية ستتراوح بين 650 و700 مليون يورو.
صادق البرلمان اليوناني على شراء 36 راجمة صواريخ من طراز PULS من إسرائيل، بقيمة تقارب 650 مليون يورو، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين يونانيين.
وتعد هذه الصفقة جزءًا من خطة طويلة الأمد أعلنتها الحكومة اليونانية، تتضمن استثمار 28 مليار يورو حتى عام 2036 لتحديث منظومتها العسكرية بعد سنوات من الركود الاقتصادي، في وقت تسعى فيه أثينا إلى الحفاظ على توازن القوة مع تركيا، الخصم التاريخي والجارة التي تتشارك معها العضوية في حلف الناتو.
وقال مسؤول حكومي إن الصفقة نوقشت وأُقرت داخل لجنة الدفاع في البرلمان خلال جلسة مغلقة، مؤكدًا أن الاتفاق يشمل تصنيع بعض مكونات النظام داخل اليونان.
وذكر مسؤول آخر أن التكلفة النهائية ستتراوح بين 650 و700 مليون يورو.
Related مكوّنات غربية في الأسلحة الروسية... زيلينسكي يكشف تفاصيل الهجوم الواسع الذي استهدف بلاده فجر الأحدالنرويج تبرم صفقة دفاعية مع واشنطن لشراء صواريخ "أمرام" بـ 335 مليون يوروإسرائيل تحبط تهريب أسلحة إيرانية متطورة إلى الضفة الغربية.. الجيش: العملية مرتبطة بالحرس الثوريوتشهد العلاقات العسكرية بين إسرائيل واليونان تعاونًا متزايدًا، حيث ينفذ البلدان تدريبات مشتركة بصورة منتظمة، ويتعاونان في تشغيل مركز تدريب جوي في جنوب اليونان.
كما تجري مفاوضات بين الجانبين حول مشروع بقيمة 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي وصاروخي متقدمة.
ويتميّز نظام PULS، الذي تنتجه شركة Elbit Systems الإسرائيلية، بقدرة تصل إلى مدى 300 كيلومتر، ما يجعله،وفقًا لمسؤولين يونانيين، إضافة استراتيجية لتعزيز حماية الجزر اليونانية في بحر إيجه والحدود الشرقية مع تركيا، حيث تتواصل الخلافات منذ سنوات حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق الطاقة والتحليق العسكري، إلى جانب ملف جزيرة قبرص.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية