اكتتاب "ألف للتعليم" يجمع 514 مليون دولار والتغطية 39 مرة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي، إكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب في طرحها العام الأولي في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة في بيان إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحدّ الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً.
وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.
وأوضح بيان شركة ألف للتعليم، أن الطرح شهد مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم (حوالي 20 مليار دولار)، ومتجاوزاً تغطية الاكتتاب بنحو 39 مرة.
كما يؤكّد مستوى الطلب الاستثنائي من قاعدة متنوعة من المستثمرين مكانة "ألف للتعليم" في قطاع عملها، وأسسها القوية وآفاق نموها الواعدة وما تمثله الشركة من فرصة استثمارية مجزية.
تتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن كل من السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين)، ما يعني أن الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو 7.1 بالمئة.
ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو في حدود ذلك التاريخ.
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "أصبح المستثمرون الدوليون والإقليميون على دراية تامة بأهمية الدور المحوري والمتكامل الذي نؤديه وسنظل ملتزمين به للارتقاء بقطاع التعليم عبر كافة أسواقنا. وبفضل سمعتنا الجيدة ومكانتنا المرموقة كشريك مفضل وموثوق للحكومات والمدارس والمتخصصين في المجال التربوي، شهد الطرح إقبالاً استثنائياً بتغطية بلغت 39 مرة، وهو ما يعكس جاذبية حلولنا المبتكرة، إلى جانب مستوى الثقة القوية بآفاق رحلة نمونا المستقبلي وقدرتنا على مواصلة النهوض بالنتائج التعليمية في المجتمعات التي نقدم لها خدماتنا. سيبقى الطلب على منتجاتنا وخدماتنا مرتفعاً، ولا سيما في ظل تزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف: "في المرحلة القادمة، لدينا خطط نمو طموحة لتعزيز رقعة التوسع عبر أسواقنا المستهدفة، وإثراء محفظة منتجاتنا وحلولنا التعليمية ومواصلة إضافة القيمة لسوقنا الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة الكثير من المزايا الاستثمارية القوية، وبفضل مستوى الطلب المرتفع على أسهمنا، حققت عملية الطرح نجاحاً كبيراً، واليوم نتطلع قدماً إلى الترحيب بمساهمينا الجدد، بما في ذلك المستثمرون الأفراد داخل الدولة والذين سيشكلون ركناً أساسياً ومحورياً ضمن مسيرة عمل الشركة وهيكل ملكيتها خلال المرحلة المقبلة".
تفاصيل السعر النهائي للطرح
تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، بالتالي ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم (أي ما يعادل 2.57 مليار دولار)، فيما ستبلغ عائدات الطرح 1.89 مليار درهم (أي ما يعادل 514 مليون دولار).
وأكّدت الشركة والمساهمون البائعون حجم الطرح البالغ 1.4 مليار (1,400,000,000) سهم، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبناءً على سعر الطرح النهائي، وبعد إدراج أسهم الشركة، سيبلغ الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم 7.1 بالمئة لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين). وعقب استكمال الطرح، سيحتفظ المساهمون البائعون، أي كل من شركة تيكنوفا للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م بحصة في ألف للتعليم تبلغ 68 بالمئة و12 بالمئة على التوالي.
وشكّل مستوى الطلب الاستثنائي والإقبال القوي من شريحة واسعة من المستثمرين دليلاً على المكانة المتميزة التي تتمتع بها ألف للتعليم على مستوى القطاع، إلى جانب آفاق نموها الواعدة في السوق وما توفره الشركة من فرصة استثمارية مجزية.
سيتلقى المستثمرون الذين اكتتبوا ضمن الشريحة الأولى تأكيداً عبر الرسائل النصية القصيرة بالأسهم المخصصة لكل منهم بتاريخ 11 يونيو 2024، ومن المقرر أن تبدأ عملية رد الأموال الفائضة في التاريخ نفسه.
ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو في حدود ذلك التاريخ، تحت رمز التداول («AlefEdT») ورقم التعريف الدولي («AEE01388A243»)، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الطرح النهائي القيمة السوقية ألف للتعليم سوق أبوظبي سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي مؤشر سوق أبوظبي سعر الطرح النهائي القيمة السوقية ألف للتعليم سوق أبوظبي أخبار الشركات ألف للتعلیم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
94.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 3 أيام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعددت مكاسب أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي (3 أيام تداول) حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 94.5 مليار درهم موزعة بواقع 63.17 مليار درهم مكاسب سوق العاصمة و31.32 مليار درهم في سوق دبي المالي. كما عززت مؤشرات أبوظبي ودبي تواجدها في المنطقة الخضراء بدعم من شراء الأجانب والمؤسسات المالية حيث جاءت محصلة تعاملاتهم شراءً في كلا السوقين.
سوق أبوظبي
أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 471.97 مليون درهم، بعد استحواذهم على 38% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 25.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.715 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.243 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 25.28 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 106.36 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 340.32 مليون درهم صافي (شراء).
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 55% من قيمة التداولات و65% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 1.97 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.31 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 340.32 مليار درهم.
وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 32.16 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.025 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.993 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيع) بقيمة 32.16 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 870.72 مليون درهم وباعوا أسهماً بقيمة 902.88 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 187.63 نقطة وبنسبة 1.29% عند مستوى 9950.9 نقطة مقارنة مع 9763.27 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وشهد السوق إبرام 71 ألفاً و180 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.133 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 3.89 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 63.17 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.123 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.060 تريليون درهم في الأسبوع السابق.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.157 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 57.29% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 943.17 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.67% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 214.59 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
وقام الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 863.13 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.077 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 214.59 مليون درهم.
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.63 مليار درهم تشكل ما نسبته 81.1% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.417 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 70.12% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 222 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 222 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 381.89 مليون درهم وباعوا بقيمة 603.9 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 146.65 نقطة بنسبة 2.51% عند مستوى 5983.54 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5836.89 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية 2.04 مليار درهم بعد تداول 659.62 مليون سهم خلال 41 ألفاً و758 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 31.32 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 977.83 مليار درهم مقابل 946.51 مليار درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا