“أدنوك” تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات “أدنوك مربان” متعددة الشرائح
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ش.م.ع. (أدنوك) اليوم، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها “أدنوك مربان آر إس سي المحدودة” (أدنوك مربان)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك، والتي تعد الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن ثلاث شرائح، موضحة أن الطرح الأولي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.
وسيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.250%، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500%، وسيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125%. وستستخدم مجموعة أدنوك صافي عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة.
ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2024 وأن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE).
وحصلت “أدنوك مربان” على تصنيف “Aa2” من “موديز لخدمات المستثمرين” (موديز)، وتصنيف “AA” من وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز”، وتصنيف “AA” من “وكالة فيتش للتصنيف الائتماني” (فيتش) وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي).
وقد حصل البرنامج على تصنيف مبدئي “Aa2” من “موديز”، وتصنيف “AA” من “ستاندرد آند بورز” وتصنيف “AA” من وكالة “فيتش” وحصلت السندات على تصنيف “Aa2” من “موديز” وتصنيف “AA” من “ستاندرد آند بورز” وتصنيف “AA” من وكالة “فيتش”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک مربان
إقرأ أيضاً:
"أدنوك للحفر" تسجل أداء استثنائيا في الربع الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيقها لنتائج مالية قوية للربع الأول للعام 2025، مما يعزز مسار نموها التصاعدي، ويعكس مرونة أدائها المالي ويمهد لعام آخر من النمو والنجاحات.
أبرز النتائج المالية في الربع الأول: الإيرادات: 4.3 مليار درهم إماراتي، زيادة 32 بالمئة على أساس سنوي. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 1.96 مليار درهم، زيادة 22 بالمئة على أساس سنوي صافي الربح: 1.30 مليار درهم، زيادة 24 بالمئة على أساس سنوي.ومن المتوقع أن تحافظ "أدنوك للحفر" على زخم النمو في العام 2025 بفضل الدعم الذي يوفره الطلب القوي والمستمر على خدماتها، وتركيز الشركة المستمر على التميز التشغيلي والاستثمارات الاستراتيجية في توسيع الأسطول والخدمات المتكاملة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتوسع على المستوى الدولي.
من جانبه، قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "بدايتنا القوية للربع الأول من العام 2025 تعكس مرونة أدائنا المالي وتمهد لعام آخر من النمو، وتؤكد أننا نتقدم بثبات نحو تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، المتمثلة في توسيع أسطول حفاراتنا ونطاق خدماتنا لحقول النفط، وتطوير قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية."
وأضاف "ساهم حصولنا على عقود جديدة وتوسعنا في أسواق استراتيجية في نمو حجم أعمالنا وتعزيز التزامنا بالابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية عبر كافة قطاعات أعمالنا وعملياتنا. كما أننا في "أدنوك للحفر" وبفضل التدفقات القوية المتوقعة للإيرادات، والطلب المستمر على خدماتنا، واستراتيجياتنا التوسعية على المستوى الدولي، ورؤيتنا الواضحة للأرباح المستقبلية، نمتلك الإمكانات والمقدرات الضرورية لنحقق النمو المستدام ونعزز القيمة لمساهمينا".
وفي الختام شدد الصيعري على التزام الشركة بدروها الرائد في تطوير الخدمات في أسواق الطاقة المحلية والعالمية عبر تعزيز الابتكار وإدماج التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي.
نمو قوي على مستوى القطاعات قطاع خدمات الحفر البري : ارتفعت الإيرادات بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 1.81 مليار درهم، تحققت هذه الزيادات بفضل تشغيل حفارات جديدة وإيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 110 مليو ن درهم. قطاع الخدمات البحرية (الحفر البحري والجزر الاصطناعية:) ارتفعت الإيرادات بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.23 مليار درهم، ويعود ارتفاع الإيرادات إلى زيادة النشاط في الجزر قطاع خدمات حقول النفط: ارتفعت الإيرادات بنسبة 134 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.26 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 448 مليون درهم، إلى جانب زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة (IDS) وتقديم خدمات إضافية الأخرى.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي