"مصدر" الإماراتية تطرح سندات خضراء بمليار دولار
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الجمعة، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم (مليار دولار تقريباً)، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم (2.75 مليار دولار تقريباً)، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.
ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار تقريباً) لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875 بالمئة و5.375 بالمئة على التوالي.
وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها (6.6 مليار دولار).
وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأميركية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه "مصدر" عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة. وتم تخصيص السندات بنسبة 85 بالمئة للمستثمرين الدوليين و15 بالمئة لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.
وتُعد "مصدر" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم (750 مليون دولار) في عام 2023 و3.67 مليار درهم (مليار دولار) في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.
ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16.5 مليار درهم (6 مليارات دولار) في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 غيغاواط.
وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعكس إصدارنا الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد. وستسهم عائدات السندات بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّننا من تعزيز دورنا في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات. ويتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم".
وقد تم استثمار عائدات سندات "مصدر" الخضراء الأولى التي أطلقت في عام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه، حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 غيغاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.
وقد بدأت "مصدر" في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في عام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع "العجبان" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 غيغاواط. وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.
وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر": "يعكس هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة ’مصدر‘، ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي. وفي ضوء سعينا لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل ’مصدر‘ جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر."
وقد قامت "مصدر" بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة. وفي شهر أبريل، منحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين "موديز"، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث تصنيف "ممتاز" ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ "مصدر"، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف" "AA- من قبل وكالة "فيتش" و"A1" من قبل وكالة "موديز".
وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاكتتاب سندات الخزانة الأميركية إفريقيا التمويل المستدام الطاقة النظيفة السندات الخضراء مصدر أذربيجان فيتش موديز مصدر شركة مصدر شركة مصدر الإماراتية سندات خضراء الاكتتاب سندات الخزانة الأميركية إفريقيا التمويل المستدام الطاقة النظيفة السندات الخضراء مصدر أذربيجان فيتش موديز أخبار الإمارات السندات الخضراء ملیار دولار ملیار درهم فی عام من قبل
إقرأ أيضاً:
8 مشاريع توفر 2100 وحدة سكنية جديدة بجزيرة الحديريات
سيد الحجار (أبوظبي)
انضمت جزيرة الحديريات لقائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات بأبوظبي خلال العام الحالي، مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة.
وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل، تسجيل 8 مشاريع في جزيرة الحديريات، توفر نحو 2100 وحدة سكنية، وذلك منذ شهر أغسطس 2024 حتى مايو 2025.
وبحسب مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، جاءت جزيرة الحديريات في المركز الرابع ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بالإمارة من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت تداولات بأكثر من مليار درهم.
وبحسب منصة «داري»، سجلت التصرفات العقارية بجزيرة الحديريات 3.53 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي التداولات العقارية بالحديريات إلى أكثر من 4.53 مليار درهم خلال 6 أشهر.
وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» إن انضمام جزيرة الحديريات لقائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي للمرة الأولى خلال العام الحالي، يعكس حجم الطلب الكبير على شراء الوحدات السكنية بالجزيرة، في ظل توفر وحدات متنوعة مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة.
وبحسب منصة «داري» تضم قائمة المشاريع الجديدة يجزيرة الحديريات، والتي تباشر تطويرها شركة حديريات للتطوير، مشروع «تاون هاوس قرية نوايف»، ويوفر 150 فيلا سكنية، و«نوايف غرب أ» ويوفر 94 فيلا، و«نوابف يست ب» ويوفر 334 فيلا، و«نوايف يست ا» ويضم 106 فلل، و«نوايف بارك فيوز» ويضيف 184 وحدة سكنية، و«فلل يم الشاطئية» وتشمل 15 فيلا، و«نوايف غرب ب» ويوفر 211 وحدة سكنية، و«النسيم» ويوفر 984 وحدة سكنية.
«نوايف فيلج»
وأعلنت شركة «مدن» مؤخراً إطلاق المشروع السكني الجديد «نوايف فيلج»، وهو أول مجتمع سكني لوحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي.
ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تتضمن 378 وحدة سكنية من وحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة، والمكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، وجميعها متاحة للتملك الحر.
وأعلنت «مدن» عن بيع جميع وحدات مشروع «نوايف فيلج» خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار درهم.
طفرة عمرانية
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن إمارة أبوظبي تشهد طفرة عمرانية واسعة، وهو ما يظهر في توالي تطوير العديد من المناطق والجزر الجديدة، موضحاً أن جزيرة الحديريات تعد أحد أهم المناطق الاستثمارية بالإمارة، في ظل ما تشهد من حركة واسعة في التطور والنمو.
وخلال شهر يونيو 2023، أعلنت شركة مدن العقارية، عن إطلاق المخطط الشامل لجزيرة، الحديريات، والذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع أي ما يعادل 53,8% من مساحة جزيرة أبوظبي، ويُعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أهداف الخطة التطويرية والتوسعية في إمارة أبوظبي.
وتكمن أهمية جزيرة الحديريات لما تقدمه من بيئة طبيعية مميزة، وما تتمتع به من نمط حياة متنوع ووجهات ترفيهية ورياضية متطورة تعكس النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام.
وتوقع العفيفي مزيداً من الطلب المرتفع على شراء العقارات بجزيرة الحديريات خلال الفترة المقبلة مع توالي الكشف عن مشاريع نوعية تلبي متطلبات شرائح محددة من المستثمرين، مشيراً إلى تنامي مكانة جزيرة الحديريات كوجهة سكنية وسياحية استثنائية في إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلة
طلب مرتفع
وأشارت عيدا محمود صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار إلى وجود إقبال ملحوظ على شراء الوحدات السكنية بجزيرة الحديريات، في ظل ما توفره الجزيرة من بنية تحتية متطورة، ومشاريع متنوعة توفر وحدات متنوعة ما بين الفلل والتاونهاوس، فضلاً عن الشقق السكنية.
وأضافت أن «الحديريات» تعد وجهة سياحية وترفيهية واعدة، وتشهد فعاليات ومهرجانات احتفالية على مدى العام، فضلاً عن توفر العديد من المحال والمطاعم، ما يشجع على جذب فئات متنوعة من المستثمرين، ويشجع كثير من العملاء على شراء وحدات سكنية بالجزيرة.
وأشارت إلى الموقع المتميز لجزيرة الحديريات في قلب أبوظبي بالقرب من منطقة البطين المتميزة.
وأوضحت عيدا أن المشاريع الجديدة بجزيرة الحديريات استقطبت شرائح جديدة من المستثمرين، لاسيما المواطنين، وهو ما يظهر في زيادة التداولات العقارية بالحديريات لتصبح الجزيرة ضمن المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي، لاسيما في ظل توفر فلل سكنية بأسعار مرتفعة بالجزيرة.
المناطق الأكثر تداولاً
تصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
وكشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي مؤخراً عن تسجيل إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5773 معاملة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي