إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني بقيمة 421 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت اليوم كلٌّ من إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وإحدى شركات إي اف چي القابضة، و«بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».
وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:
تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).وتعليقًا على هذه الصفقة، أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس بنجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والذي يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق أعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعمير»، عن سعادته بنجاح إتمام هذا الإصدار باعتباره شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلًا عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل. وأكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالم هیلز للتعمیر التطویر العقاری إی اف چی هیرمیس إصدار سندات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الإسكواش المصري على موعد مع التتويج.. 3 لاعبين في نهائي بطولة بالم هيلز
يقترب لاعبو الإسكواش المصري من حسم لقب بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش بعد تأهل مصطفى عسل وكريم جواد ونوران جوهر للدور النهائي
يقترب لاعبو الاسكواش المصري من حسم لقب بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش بعد تأهل مصطفي عسل و كريم جواد في فئة الرجال، ونوران جوهر في فئة السيدات للدور النهائي، بعد تحقيقهم انتصارات قوية في منافسات الدور نصف النهائي.
ويأتي هذا الإنجاز ليعكس المستوى العالي الذي يقدمه اللاعبون المصريون على الساحة الدولية، ويعزز من مكانتهم في صدارة التصنيف العالمي للعبة.
وتغلب اللاعب "مصطفي عسل" -المصنف رقم 1 عالميًا- على منافسه اللاعب "يوسف سليمان" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-3، 11-1، 7-0 وفاز في نفس الدور "كريم جواد" على نظيره اللاعب "طارق مؤمن" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-9، 11-8، 11-6.
وفي منافسات السيدات، فازت اللاعبة نوران جوهر -المصنفة رقم 1 عالميًا- على "فيروز ابو الخير" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-9, 11-4، 11-5، بينما تغلبت "ستومي وتانبي" علي "أمينة عرفي" بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 7-11، 11-8، 11-9، 11-8.
يخوض اللاعبون المصريون منافسات المباراة النهائية من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، اليوم الثلاثاء 27 مايو، حيث يلتقي "مصطفي عسل" مع "كريم جواد"، وفي منافسات السيدات، تخوض "نوران جوهر" مباراتها النهائية أمام "ستومي وتانبي".
تُعد بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، وتُقام خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ورابطة محترفي الإسكواش PSA، وكايرو ثري إيه.
ويشارك في البطولة 48 لاعبًا ولاعبة يمثلون 13 جنسية، من بينها مصر، وألمانيا، والسويد، وإسبانيا، وفرنسا، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 250 ألف دولار أمريكي.
ويأتي تنظيم البطولة استكمالًا لجهود نادي بالم هيلز في دعم إعداد وتأهيل أبطال مصر في رياضة الإسكواش، وتمكينهم من المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. كما تهدف البطولة إلى إبراز ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، ومنشآت قادرة على استضافة بطولات كبرى تُعزز من مكانتها في مجال السياحة الرياضية وتُسهم البطولة أيضًا في دعم رؤية نادي بالم هيلز الرياضي لتشكيل مستقبل الإسكواش المصري، من خلال توفير فرص حقيقية للمواهب الشابة للتنافس على الساحة الدولية، واكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التميز العالمي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل