البنك العربي الأفريقي يشارك في تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من برنامج سندات توريق «جلوبال كورب»

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، إتمام تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بقيمة 2.54 مليار جنيه مصري، حيث قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي الرئيسي وأمين الحفظ، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجاري الدولي الذين قاموا بدور المستشار المالي الرئيسي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي وشركة سي أي كابيتال، لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية التي قامت بدور المستشار المالي الرئيسي.

 

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والذي قام أيضاً بدور متلقى الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

تم هذا الإصدار في مقابل محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3,8 مليار جنيه مصري والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث ينقسم إلى ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى بقيمة 391 مليون جنيه مصري، والشريحة الثانية بقيمة 1,377 مليار جنيه مصري، والشريحة الثالثة بقيمة 772 مليون جنيه مصري.

وعلق تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي: يسعدنا التعاون مع جلوبال كورب في إتمام الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق، كما أننا نحرص دائما في البنك العربي الأفريقي الدولي كوننا مؤسسة مصرفية رائدة على توفير التسهيلات وتقديم الحلول التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية بالسوق المصرية. 

وأضافت الدكتورة أماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي: تعد هذه الشراكة مع جلوبال كورب استمرارا للتعاون المثمر على مدار سنوات سابقة وتنويع لمصادر التمويل غير التقليدية مما يدعم فرص النمو وأشادت بالدور الفعال الذي قام به الجانبان لإتمام هذا الإصدار.

يأتي هذا في إطار جهود البنك العربي الأفريقي الدولي في تقديم حلول تمويلية مرنة لدعم مختلف قطاعات الشركات والمؤسسات.

المصدر: البوابة نيوز