خدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر في أسيوط، وهي واحدة من الجامعات الرائدة التابعة لشركة سيرا للتعليم.
وقد تم إصدار سندات التوريق بضمان الإيرادات المستقبلية لجامعة بدر، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 62،5 مليون جنيه ومدتها 34 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة (B) 155 مليون جنيه ومدتها 58 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة (C) 282،5 مليون جنيه ومدتها 82 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
وفي هذا السياق صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن بعد نجاح أول إصدارين من سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لشركة سيرا للتعليم، تعتز إي اف چي هيرميس بجهود الشركة لمواصلة توفير حلول مالية ابتكارية تتيح للمؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر بأسيوط إمكانية تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية، مضيفة أن تلك الصفقة ستمكن الجامعة من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية فائقة الجودة في مصر.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر».
كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، وشارك بنك أبو ظبي التجاري في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المتحد بدور أمين الحفظ. وقامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إتمام الخدمات الاستشاریة ملیون جنیه لصالح إی اف چی هیرمیس الشرق الأوسط إصدار سندات جامعة بدر
إقرأ أيضاً:
إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمّع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد بالدقم
الدقم- الرؤية
أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والذي يعد أحد مخرجات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" بإشراف وزارة الاقتصاد. وجرى إسناد المشروع إلى شركة إيغوليسي للاستشارات المتواضع لحلول الأعمال، وهي شركة عمانية تعمل في مجال الاستشارات الإدارية والاستراتيجية، وتعتبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن مشروع سلاسل التبريد بالدقم يتكامل مع العديد من المشروعات الأخرى القائمة في المنطقة في قطاع الصناعات السمكية والغذائية، كما يستفيد المشروع من بيئة الأعمال النشطة في المنطقة، والبنية الأساسية كميناء الصيد البحري متعدد الأغراض وشبكة الطرق التي تربط مختلف المناطق الاستثمارية.
وأوضح جمال بن موسى الوهيبي نائب الرئيس للتجمعات الاقتصادية المتكاملة بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، أن إرساء هذه المناقصة يمثل خطوة محورية نحو تفعيل المشروع، والإسهام في توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية وتمكين القطاعات الفرعية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التشابكات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى جعل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بوابة لوجستية متقدمة لسلاسل التبريد في المنطقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وخططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، قال طالب بن عامر الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة إيغوليسي للاستشارات: "نعتز بإسناد هذا المشروع الاستراتيجي لشركتنا، والذي يمثل فرصة مهمة لإبراز قدرات الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على المنافسة وتقديم حلول متكاملة لمشروعات بهذا الحجم. نحن في إيغوليسي نركز بشكل خاص على تقديم استراتيجيات متكاملة في مجال سلاسل التبريد واللوجستيات الحديثة".
وأكد: "يعكس هذا المشروع ثقة الجهات الحكومية في قدرة الشركات العمانية على قيادة مبادرات استراتيجية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي واللوجستي، ودعم تنافسية المنتجات العمانية في الأسواق العالمية، ونحن ملتزمون بتوظيف خبراتنا وكفاءاتنا الوطنية لتطوير خطة رئيسية متكاملة تجعل من الدقم مركزًا إقليميًا لسلاسل التبريد.".
ويستهدف مشروع التجمع الاقتصادي لسلاسل التبريد تطوير وتحسين المنظومة اللوجستية المتكاملة لسلاسل التبريد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتعزيز جودة الصادرات وتعظيم الأهمية الاقتصادية للصادرات العمانية غير النفطية ودعم قدرتها التنافسية عبر توفير بنية أساسية متكاملة تُمكّن المنتجات العمانية من تلبية المعايير الدولية وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة