“أدنوك” تستكمل بنجاح أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

 

استكملت شركة “أدنوك مربان سكوك ليمتد”، “الشركة المُصدِرة”، بنجاح إطلاق إصدارها الأول من شهادات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض التمويل بالاستدانة من أسواق المال العالمية “الصكوك”، وذلك ضمن برنامجها للصكوك الدولية “البرنامج”.
وتعد شركة “أدنوك مربان آر إس سي المحدودة” “أدنوك مربان” المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ش.

م.ع “أدنوك” الجهة الملتزِمة بالصكوك والشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة “أدنوك”.
وتم إصدار الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، وبمعدل ربح سنوي نسبته 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وشهد الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، مما يؤكد ثقة السوق في الجودة الائتمانية الاستثنائية لشركة “أدنوك” وإستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
وتم تسعير الإصدار بنجاح في 28 أبريل 2025 عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار والتي تمتد فترة استحقاقها لعشر سنوات.
ويمثل هذا الإصدار الناجح فرصة إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ أدنوك وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من إستراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات أدنوك مربان العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل “التمويل الأخضر” التي تم توقيعها في يونيو 2024.وام

المصدر: جريدة الوطن