النفط أم العناصر الأرضية النادرة: أيهما سيشكل مستقبل الاقتصاد العالمي؟

شكل النفط القرن الماضي، لكن المعادن النادرة قد تحدد القرن القادم. مع كهربة الاقتصادات وتوسع الذكاء الاصطناعي، يصبح التحكم في المواد الحرجة مصدرا لقوة عالمية.

طوال معظم القرن الماضي، كان النفط العمود الفقري للاقتصاد العالمي.

غذّى المصانع ووسائل النقل والتجارة، وساعد في تحديد البلدان التي أصبحت غنية وتلك التي بقيت معتمدة.

وكثيرا ما تحولت السيطرة على تدفقات النفط الخام إلى نفوذ على التضخم والإنتاج الصناعي، وفي لحظات حاسمة، على نتائج الحروب.

هذا النفوذ لم يتلاشى. لا تزال أسعار النفط قادرة على إرباك الاقتصادات. فارتفاع مفاجئ يمكن أن يغذي التضخم بسرعة، ويعقّد قرارات البنوك المركزية، ويضغط على المالية العامة. وبالنسبة للحكومات، يظل أمن الطاقة هاجسا متكررا، خصوصا عندما ترتفع التوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، فإن أسس القوة العالمية تتبدل. ومع تزايد كهربة الاقتصادات وانتشار التقنيات الرقمية في كل طبقة من الإنتاج، يتحول مورد من نوع مختلف إلى الواجهة.

قال رجل الدولة الصيني دينغ شياو بينغ في ثمانينيات القرن الماضي: "الشرق الأوسط لديه النفط. الصين لديها العناصر الأرضية النادرة"، في وقت كان النفط يحدد القوة العالمية. وبعد عقود، يبدو التصريح رؤيويا بشكل لافت.

من الذهب الأسود إلى المعادن الاستراتيجية

دور النفط في الاقتصاد العالمي بعيد عن الانتهاء. فما يزال الاستهلاك العالمي يتجاوز 100 مليون برميل يوميا، وتشير معظم التوقعات إلى أن الطلب سيظل متينا حتى ثلاثينيات القرن الحالي، حتى مع تقدم التحول في الطاقة بشكل غير متوازن.

أسواق النفط مبنية على الحجم والمرونة. يمكن شحن الخام عبر المحيطات، وتخزينه في احتياطيات استراتيجية، وتداوله عبر مراجع سعرية عميقة وعالية السيولة. وعندما يتعرض العرض لاضطراب، يستطيع النظام عادة أن يتكيف، أحيانا بشكل مؤلم، لكن غالبا بسرعة.

تحتل العناصر الأرضية النادرة موقعا مختلفا جذريا. فهي لا تُحرق للحصول على الطاقة ولا تُتداول بكميات ضخمة يوميا.

بل تُدمج عميقا داخل التقنيات التي ترتكز عليها الكهربة والأتمتة والبنية التحتية الرقمية.

المغناطيسات الدائمة المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة مكوّنات أساسية في محركات المركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والروبوتات، وأنظمة الطيران والفضاء، والمعدات العسكرية المتقدمة.

وهي تزداد أهمية لمراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

اقتصاد المغناطيسات يتسارع

في مؤتمر "مناجم العناصر الأرضية النادرة، المغناطيسات والمحركات" (REMM&M) الذي عقد في تورونتو في أكتوبر 2025، عرض محلل السلع في "بنك أوف أمريكا" لوسون ويندر الرهانات الناشئة.

تشير البيانات التي أوردها "بنك أوف أمريكا" إلى أن الطلب العالمي على مغناطيس النيوديميوم، وهو من أكثر أنواع العناصر الأرضية النادرة فائدة، قد ينمو بمعدل مركب يقارب 9% سنويا حتى عام 2035.

من المتوقع أن تدفع المركبات الكهربائية الخاصة نموا بنحو 11% سنويا. وقد يرتفع طلب الروبوتات إلى نحو 29%.

في الولايات المتحدة، الأرقام أكثر حدة. من المتوقع أن يرتفع الطلب على المغناطيسات خمسة أضعاف بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي يقارب 18%. ويمكن أن ينمو الطلب في أوروبا بنحو 2.5 مرة خلال الفترة نفسها.

بالمقارنة، من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى أقل بكثير من واحد بالمئة سنويا خلال الأفق الزمني نفسه.

الطلب يتجاوز العرض

رغم ارتفاع الطلب على العناصر الأرضية النادرة، تكاد أوروبا لا تمتلك تعدينا أو مرافق معالجة محلية لهذه العناصر. ويتوقع "بنك أوف أمريكا" استمرار نقص المعروض في المنطقة، مع اتساع العجز مع ارتفاع الطلب انطلاقا من قاعدة مرتفعة أصلا.

تمثل الصين نحو 90% من إنتاج أكاسيد العناصر الأرضية النادرة في النيوديميوم والبراسيوديميوم، وتقريبا كل إنتاج الأكاسيد الثقيلة في الديسبروسيوم والتيربيوم، كما تمثل نحو 89% من إنتاج المغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إجمالا.

وفي ما يتعلق بطاقة المعالجة، يقدّر "بنك أوف أمريكا" أن الصين تمثل نحو 87% من القدرة العالمية على تحويل المواد المستخرجة إلى منتجات مفصولة قابلة لاستخدام المصنعين.

أرشيف. يستخدم العمال آلات للحفر في منجم للعناصر الأرضية النادرة في غانشيان، في مقاطعة جيانغشي وسط الصين. 30 ديسمبر 2010. Chinatopix via AP

بالنسبة للمواد غير المعالجة، تمتلك الصين نحو 49% من احتياطيات أكاسيد العناصر الأرضية النادرة عالميا وتنتج نحو 69% من الإنتاج العالمي غير المفصول.

لهذا تولّد العناصر الأرضية النادرة هشاشة بنيوية. فهي أقرب إلى نظام تصنيع منها إلى سوق سلعية، حيث يهم الحجم والخبرة والتكامل أكثر من الجيولوجيا وحدها.

عنق الزجاجة الحقيقي يكمن في المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات، وهي مراحل في سلسلة التوريد تتسم بتعقيد تقني وتحديات بيئية وكثافة رأسمالية عالية.

أوضحت القيود التي فرضتها الصين على التصدير في أبريل 2025 ذلك صراحة. باتت التراخيص والإفصاح عن الاستخدام النهائي مطلوبة الآن للعديد من صادرات العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة.

الذكاء الاصطناعي المادي يعيد المواد إلى الواجهة

بالنسبة إلى جوردي فيسر، رئيس أبحاث "Macro Nexus" في "22V Research"، تُعد العناصر الأرضية النادرة جزءا من قصة أوسع: بناء "الذكاء الاصطناعي المادي".

وقال في مذكرة حديثة: "بناء الذكاء الاصطناعي المادي يخلق تبعيات حادة للسلع التي تهيمن الصين على سلاسل إمدادها".

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد برمجيات ومراكز بيانات، بل يشمل أيضا الأجهزة مثل الروبوتات والمستشعرات والمحركات والبطاريات وأنظمة الطاقة.

يشرح فيسر: "يتطلب هذا التحول عناصر أرضية نادرة للمغناطيسات الدائمة في مُشغّلات الروبوتات ومحركات المركبات الكهربائية، والليثيوم ومواد بطاريات متقدمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المحمولة وتخزين الطاقة، ومواد مُعالجة مثل الغرافيت المُكرر والكوبالت حيث تكاد القدرات الغربية غير موجودة".

والأهم أن فيسر يؤكد أن المشكلة تتعلق بالتوقيت بقدر ما هي استراتيجية.

"حتى مع تسابق الولايات المتحدة وأوروبا لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يظلان معتمدين بنيويا على القدرة الصينية في المعالجة"، يحذر فيسر. "إنها هشاشة استراتيجية لا يمكن سدّها ضمن الجدول الزمني الذي تتطلبه التكنولوجيا".

السيطرة على الاختناقات

على الرغم من السباق لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، يظل النفط لا غنى عنه. سعره يحكم توقعات التضخم ويواصل تشكيل موازين التجارة العالمية.

لكن في العصر الصناعي الناشئ الذي تحدده الأتمتة والكهربة والذكاء الاصطناعي، باتت العناصر الأرضية النادرة تحدد أكثر فأكثر ما يمكن بناؤه، ومن يستطيع بناؤه.

قال ويندر: "هذا يخلق فرصا هائلة للمنتجين وتحديات هائلة للحكومات والمستخدمين النهائيين الساعين إلى تأمين سلسلة التوريد".

في هذا العالم، تبدو الهيمنة أقل ارتباطا بالسيطرة على الوقود وأكثر ارتباطا بالسيطرة على الاختناقات. لا يزال النفط يحرك الحاضر، لكن العناصر الأرضية النادرة تقرر على نحو متزايد من يستطيع بناء المستقبل.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews