«أفيليس» تعلن إتمام تسعير أول طرح من السندات بقيمة 850 مليون دولار تُستحق في 2030
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعلنت أفيليس، شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، عن تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 850 مليون دولار أمريكي وبمعدل فائدة يبلغ 4.75% تستحق في عام 2030 (يشار إليها فيما بعد بـ"السندات"). وقد تم إصدار السندات من قبل شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.
وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 4.75% سنويًا، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في شهر نوفمبر عام 2030. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 12 نوفمبر، وذلك رهنًا باستيفاء الشروط الإجرائية المعتادة للإغلاق. وستكون السندات مضمونة بالكامل ودون أي قيد أو شرط من قبل شركة "أفيليس" وعدد من الشركات التابعة لها.
وحظي الطرح بإقبال واسع تخطى حجمه ب 3.75 مرات، في مؤشر يعكس الثقة العالية التي يوليها المستثمرون العالميون للجهة المصدِرة وأدواتها المالية.
وتحمل السندات تصنيف Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتصنيف BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة أفيليس نفسها. كما يعكس هذا التصنيف صلابة الأداء المالي للشركة وأهميتها الاستراتيجية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتعتزم شركة أفيليس استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض عامة للشركة.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال إدوارد أوبيرن الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس": "يسعدنا افتتاح أسواق أدوات الدين غير المضمونة كقناة تمويل جديدة لشركة أفيليس، وذلك عقب حصولنا على التصنيفات الائتمانية من وكالتي موديز وفيتش في وقت سابق من هذا العام. يُمثل هذا الطرح فصلاً جديدًا ومهمًا في مسيرة الشركة، حيث نواصل من خلاله تعزيز تعميق وتنوع ومرونة أدواتنا التمويلية بشكل ملموس. نشكر مجتمع المُستثمرين على ثقتهم ودعمهم الكبير، ونتطلع إلى أن نصبح جهة إصدار منتظمة مع استمرار نمو أعمالنا بما يتماشى مع مسارنا الائتماني من فئة الدرجة الاستثمارية".
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةالمصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
“إمكان” و “سرغاز” تطلقان شراكة استراتيجية لتأسيس شركة لإدارة و تشغيل الغاز في المشاريع التطويرية لشركة إمكان العقارية
على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، أعلنت شركة إمكان العقارية و مجموعة سرغاز عن توقيع شراكة استراتيجية – تحت مظلة أبوظبي كابيتال جروب – تهدف إلى تأسيس شركة حصرية متخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة الغاز في مشاريع إمكان الحالية والمستقبلية داخل دولة الإمارات وخارجها.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في أبوظبي اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، بحضور ممثلين عن الشركتين وعدد من مسؤولي القطاعين العقاري والطاقة، في خطوة تعكس توجه المؤسستين نحو تعزيز معايير الأمان والاستدامة في البنية التحتية العقارية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تطوير مدن أكثر ذكاءً وكفاءة.
صرح المهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمكان العقارية، قائلاً: “تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة سرغاز خطوة نوعية ضمن مسار إمكان نحو ترسيخ مكانتها كشركة تطوير رائدة تتبنى حلولًا مبتكرة ومستدامة في إدارة المجتمعات السكنية، و إن تأسيس شركة متخصصة لصيانة وتشغيل أنظمة الغاز ليس مجرد اتفاق تشغيلي، بل قرار استراتيجي يعكس التزام إمكان برفع معايير الأمان والكفاءة في مشاريعها، وتعزيز موثوقية خدمات ما بعد التطوير بما يضمن تجربة سكنية آمنة ومستدامة لعملائنا”.
وأضاف الظاهري:” نؤمن في إمكان أن القيمة الحقيقية للمشاريع لا تقتصر على جودة التصميم والبناء فحسب، بل تمتد إلى منظومة التشغيل والصيانة التي تحفظ جودة الحياة على المدى الطويل. ومن خلال هذه الشراكة، نضع أساسًا متينًا لتطبيق معايير عالمية في إدارة الأصول العقارية، مدعومة بخبرة وطنية رائدة في قطاع الطاقة تمثلها سرغاز، وبما يعزز مكانة مدينة أبوظبي كوجهة عقارية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي’’.
وبدوره، أوضح السيد / محمد دمق، المدير التنفيذي لمجموعة سرغاز، أن هذه الشراكة تأتي في مرحلة تشهد فيها الدولة نموًا متسارعًا في مشاريع التطوير العقاري، مما يبرز أهمية وجود حلول تشغيل وصيانة متقدمة تواكب هذا التوسع.
وقال دمق:“تُجسد هذه الاتفاقية ثقة إمكان في خبرات سرغاز الفنية والهندسية، وقدرتنا على تقديم خدمات تشغيل وصيانة تسهم في تقليل المخاطر ورفع مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية، بما يدعم تطلعات دولة الإمارات نحو بيئة عمرانية أكثر استدامة وأمانًا.”
وتهدف الشراكة إلى تطبيق منظومة صيانة ذكية واستباقية تعتمد على تقنيات المراقبة والتحكم عن بُعد، بما يضمن سلامة تشغيل أنظمة الغاز واستمرارية كفاءتها، إلى جانب الامتثال الكامل لمعايير دائرة الطاقة في أبوظبي والجهات التنظيمية المعنية. كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ مفهوم الصيانة الوقائية كأحد أعمدة إدارة الأصول العقارية الحديثة.
يذكر أن إمكان العقارية، هي شركة تطوير رائدة تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وتُعد من أبرز الشركات التي تسهم في رسم ملامح المشهد العقاري في دولة الإمارات. تشتهر إمكان بتقديم مشاريع سكنية وتجارية وثقافية تتسم بالتصميم المبتكر، والجودة الفائقة، والمفاهيم العمرانية المستدامة التي توازن بين الإنسان والمكان.
وتعكس مشاريع إمكان، المنتشرة في أهم المواقع داخل الدولة وخارجها، رؤية مستقبلية في بناء مجتمعات متكاملة نابضة بالحياة، تجعل من مدينة أبوظبي وجهة استثمارية ومعيشية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
أما مجموعة سرغاز تُعد من أبرز الشركات الوطنية في قطاع الطاقة، بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتغطي خدماتها مختلف أنحاء الدولة ودول الخليج، مع اعتمادها على أنظمة تشغيل ذكية وحلول مراقبة متطورة وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟