أبوظبي للأوراق المالية يدرج سندات طاقة بقيمة 1.5مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.
تم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء – والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة "طاقة" – وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة.
ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة - جزءًا من برنامج "طاقة" العالمي للسندات متوسطة الأجل.
ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: " يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات "طاقة" في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا. وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين".
وأضاف النعيمي:" يوضح هذا الإدراج أيضًا الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعًا مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء. وتماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري".
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): " يسعدنا في "طاقة" الإعلان عن الإدراج الثانوي لسنداتنا ثنائية الشريحة في أسواق الدين في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره "طاقة". وبصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية. كما إننا نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، وذلك من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقناه مؤخراً، وإستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهدافنا الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وأضاف ثابت: " إن شركة "طاقة" تجسد التحول الذي يشهده قطاع الطاقة بشكل عملي من خلال أهدافها الطموحة لإزالة الكربون وإستراتيجيتها الواضحة التي تقودنا نحو تحقيق ذلك."
وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار. وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة "طاقة"، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة "موديز"، وAA- من وكالة "فيتش"، مما يعكس الوضع المالي القوي لـ "طاقة" وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة التمویل الأخضر فی سوق
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أن مصر تعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار في مزاد يعقد في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ضمن مساعي الحكومة لتوفير سيولة دولارية وتعزيز أدوات التمويل القصيرة الأجل.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تسجيل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعا جديدا، ليصل إلى 50.071 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بـ 49.534 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
قفزة في أرصدة الذهب
وأظهرت البيانات أن أرصدة الذهب لدى البنك المركزي شهدت ارتفاعا لافتاً خلال تشرين الأول/أكتوبر بقيمة 702 مليون دولار، لتبلغ 16.5 مليار دولار، رغم أن الكميات المضافة لم تتجاوز 780 أونصة فقط.
ويرتبط هذا النمو بتحسن موارد العملة الأجنبية في مصر خلال العام الحالي، مع صعود الصادرات، وارتفاع عائدات السياحة، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.
وفي سياق مواز لتعزيز أدوات التمويل الحكومية، أعلنت وزارة المالية المصرية طرح أول إصدار من الصكوك السيادية الموجهة للسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر نظام المتعاملين الرئيسيين وبأجل 3 سنوات.
وقالت الوزارة في بيان إن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، إضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب فئات جديدة، خصوصا المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة أن الطرح شهد تغطية بنحو 5 مرات، وتم قبوله بسعر عائد أقل مقارنة بالسندات التقليدية. وبلغ متوسط العائد على الصكوك السيادية 21.56%، أي أقل بنحو 26.2 نقطة أساس من السعر الاسترشادي للسندات التقليدية الصادرة في الأسبوع السابق (21.82%).
كما انخفض متوسط العائد على الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المماثلة من حيث الأجل، التي قبلت عطاءاتها بمتوسط 21.703%.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم