هيرمس : إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه لشركة بالم هيلز
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
إطلاق منصة بين «هيرمس» و«مايكروسوفت» لإتاحة التداول المباشر في السوق
هيرمس : نمو أنشطة بنك الاستثمار وقطاع التمويل غير المصرفي، مصحوبًا بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للمجموعة
2.3 مليار جنيه إيرادات هيرمس خلال الربع الثالث من عام 2022
اعلن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار EFG Hermes، قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.
• تبلغ قيمة الشريحة الأولى 49.61 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 137.02 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، أن هذه الصفقة تمثّل بداية البرنامج الرئيسي لإصدار سندات التوريق، والذي سيمكّن شركة «بالم هيلز» من تعزيز مكانتها السوقية
وأشارت حمدي أن عملية إصدار السندات شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في السجل الحافل لدى EFG Hermes في مجال ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن الأداء القوي الذي تحققه شركة «بالم هيلز» على مستوى سوق التطوير العقاري المصري. وأضافت حمدي أن المجموعة تسعى لتعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة ومعرفتها الكبيرة بالسوق المصري لتقديم باقة من أفضل الحلول المالية الفعّالة التي تساهم في استكشاف آفاق جديدة للنمو وتعظيم القيمة المستدامة لشركائها.
ومن الجدير بالذكر أن EFG Hermes قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية بدور ضامن التغطية، بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا.
توريق هيرمس الشركات الناشئة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الشركات الناشئة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البورصة تعلن البدء في الاكتتاب في أسهم «بنيان» بقيمة 1.8 مليار جنيه
أعلنت البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر شراء أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، في إطار الطرح العام والخاص لما يصل إلى 362.903.226 سهمًا تمثل نحو 21.94% من إجمالي أسهم الشركة، لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز السيولة على أسهم الشركة في السوق الثانوي.
وذكرت البورصة في بيان، أن الطرح تصل قيمته الإجمالية إلى 1.8 مليار جنيه على شريحتين الأولى الطرح العام لعدد 18، 145، 161 سهمًا تمثل 5% من الأسهم المطروحة، و1.10% من إجمالي أسهم الشركة، بسعر 5.44 جنيه للسهم، وبحد أدنى للطلب 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم، على أن يتم تلقي الأوامر خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى الثلاثاء 15 يوليو 2025.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وفقًا لآلية الـ Book Building، في موعد أقصاه الجمعة 11 يوليو 2025 بالصحف، والإفصاح به في البورصة بحد أقصى الأحد 13 يوليو 2025.
وأشارت إلى أن الطرح الثاني وهو الطرح الخاص يتضمن 344.758، 065 سهمًا تمثل 95% من الأسهم المطروحة، و20.84% من إجمالي أسهم الشركة، بسعر استرشادي يتراوح بين 4.96 و5.44 جنيه للسهم، ويُشترط ألا تقل قيمة الطلبات عن مليون جنيه للأفراد، و10 ملايين جنيه للمؤسسات المالية.
ولفتت البورصة، إلى أن الأوامر تسجل من 6 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يُحدد السعر النهائي للطرح وفقًا لنظام الـ Book Building.
اقرأ أيضاًارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في تداولات جلسة نهاية الأسبوع ورأس المال السوقي يربح 12 مليار جنيه
هبوط لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية تداولات جلسة الثلاثاء ورأس المال يخسر 19 مليار جنيه
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي