أبوظبي الأول يطرح أكبر إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي في الدولة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ أعلن بنك أبوظبي الأول، طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي، بلغت قيمته مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.
كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط، وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليار دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمرا، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.
ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.
وعمل بنك أبوظبي الأول كمدير ومدير اكتتاب مشترك لهذا الإصدار المخصص لسندات الشق الثاني.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
صنز يُنهي سلسلة انتصارات ليكرز في دوري السلة الأمريكي
لوس أنجليس (الولايات المتحدة) «أ.ف.ب»: أنهى فينيكس صنز سلسلة انتصارات مضيفه لوس أنجليس ليكرز وتغلب عليه 125-108 على الرغم من خوضه ثلاثة أرباع من دون نجمه ديفن بوكر، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).
وغادر بوكر الملعب في الربع الأول، لكن غياب نجم الفريق لم يوقف سيل نقاط فينيكس خلال بقية اللقاء، ليوقف انتصارات ليكرز المتتالية عند سبعة.
وتصدر ديلون بروكس قائمة مسجلي النقاط لصنز بـ33 نقطة، فيما أضاف كولين جيليسبي 28 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات، وفقد لاعبو ليكرز الكرة 22 مرة، ما كلفهم 32 نقطة سجلها الضيوف في ليلة للنسيان لفريق جيه جيه ريديك الذي خسر مباراته الخامسة في الدوري مقابل 15 انتصارا، وبقي في المركز الثاني في المنطقة الغربية.
وقاد العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش هجوم ليكرز بتسجيله أعلى رصيد في المباراة بـ38 نقطة، وأضاف أوستن ريفز 16 نقطة ودياندري أيتون 12 نقطة، فيما عانى النجم المخضرم ليبرون جيمس مكتفيا بـ10 نقاط من ثلاث رميات ناجحة من أصل عشر.
وفي مباراة أخرى، قاد دونوفان ميتشل فريق كليفلاند كافالييرز إلى تحقيق فوزه الثالث عشر في المنطقة الشرقية بعد أن سجل 43 نقطة في الفوز الكبير على مضيفه إنديانا بيسرز 135-119.
وسيطر كليفلاند على اللقاء بعد أن تفوق في الربع الأول 37-25، ليبني فارقا مريحا حافظ عليه حتى النهاية.
وفي دنفر، أحرز أنتوني ديفيس 32 نقطة وجمع 13 متابعة ليقود دالاس مافريكس إلى فوز مفاجئ على مضيفه دنفر ناغتس 131-121 بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش.
سجل يوكيتش 29 نقطة و20 متابعة و13 تمريرة حاسمة، لكن دنفر فشل في استثمار تفوقه في الربع الأول الذي أنهاه بفارق 14 نقطة،
وانتفض دالاس في الربع الثاني مسجلا 42 نقطة مقابل 27 ليتقدم بنقطة واحدة مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يحسم اللقاء في الربع الأخير بتفوقه 29-17، ليحسن سجله إلى 15 انتصارا مقابل 7 خسارات فيما تلقى دنفر خسارته السادسة هذا الموسم.
كما تلقى هيوستن روكتس (13-5) خسارة مفاجئة في سولت لايك سيتي أمام يوتا جاز (7-13) بنتيجة 133-125.
وبقي ديترويت بيستونز في صدارة المنطقة الشرقية بعد فوز صعب على أتلانتا هوكس 99-98 على أرضه.
وفي مباراة شهدت تبدل التقدم 27 مرة، حافظ ديترويت على الفوز بفضل سلسلة نقاط متأخرة من كايد كانينغهام الذي سجل ثماني نقاط من مجموع 18 له في الربع الأخير.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا