"هيرميس" تعلن إتمام الإصدار الثاني بقيمة 421 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت اليوم كلٌّ من إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وإحدى شركات إي اف چي القابضة، و«بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».
وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:
• تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
وتعليقًا على هذه الصفقة، أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس بنجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والذي يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.
أعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعمير»، عن سعادته بنجاح إتمام هذا الإصدار باعتباره شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل. وأكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيرميس إصدار سندات توريق بالم هيلز إي اف چي هيرميس بالم هیلز للتعمیر التطویر العقاری إی اف چی هیرمیس ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر يقرض سوديك تسهيلا ائتمانيا دواراً بقيمة 3 مليارات جنيه
وقع بنك مصر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 تسهيلًا ائتمانيًا دوارًا مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه بمدة تصل إلى أربع سنوات.
وحضر التوقيع هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر والمهندس/ أيمن عامر – المدير العام لمجموعة سوديك وعمرو دمرداش–رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، ونخبة متميزة من قيادات بنك مصر وسوديك، وسيمنح هذا التسهيل الائتمانى لسوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية.
قال هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر– إن هذا التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعالة بين بنك مصر والقطاع العقارى، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يولى البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقارى المصرى وزيادة فرص الاستثمار، ويأتى ذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد هشام عكاشة – إن هذا التمويل يأتى فى إطار دور بنك مصر الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث يعد القطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الوطنى وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية.
قال المهندس أيمن عامر: «إن تعاوننا مع بنك مصر، أحد البنوك الرائدة فى مصر، فى هذا التسهيل الائتمانى الاستراتيجى، يؤكد قوة المركز المالى لسوديك وقوة تدفقاتها النقدية وميزانيتها. وتمثل هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على حجم الثقة التى نجحنا فى بنائها مع شركائنا المصرفيين، كما تعكس أيضًا ثقتهم فى قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها دائمًا. إننا نتطلع لمواصلة التعاون مع بنك مصر لدعم نمو سوديك وتوسعاتها المستقبلية».
و أشار إلى ان هذا التسهيل الائتمانى يأتى تماشيًا مع استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما يعتبر هذا التوقيع بمثابة شهادة عملية على الأداء المالى القوى الذى تتمتع به الشركة وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة مركزها المالى. والجدير بالذكر ان الرافعة المالية لسوديك مازالت منخفضة، حيث سجل رصيد إجمالى الديون المصرفية المستحقة 5.98 مليار جنيه فى 30 سبتمبر، لتصل نسبة الديون إلى حقوق الملكية لمستوى 0.43x.
ويسعى بنك مصر دائما لتقديم الحلول المصرفية المبتكرة لتقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة للعملاء، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم لموظفي الوزارة